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Leads

Contatti da lavorare: follow-up, note, webhook, import CSV e conversione

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La Pagina Leads
Stati Open/Won/Lost, ordinamento per follow-up, lead in ritardo, filtri, filtro mercato e azioni in blocco
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Creare e Modificare un Lead
Il modulo del lead: dati di contatto, setter e closer, date e note
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La Scheda del Lead
Informazioni, contratti con lo storico delle aperture, nota corrente, fascicolo note con origine e «Avvisa colleghi», timeline del lead
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Registrare un Follow-up
Il dialog guidato: esito, cosa è emerso, prossimo passo e data
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La Bozza della Nota Scritta dall’AI
L’AI scrive la nota della call prima che tu la corregga: registrazione, bozza, bozze da rivedere
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Promemoria di Follow-up
Quando partono i promemoria, su quali canali e a chi arrivano
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🔌
Ricevere Lead da GHL, Zapier o Make
Creare il webhook in entrata, i campi accettati e la gestione dei duplicati
Admin
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📥
Importare Lead da un File CSV
Mappatura delle colonne, anteprima, scelta di quali lead esistenti aggiornare e permesso richiesto
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Convertire, Archiviare ed Eliminare un Lead
Da lead a cliente (note, call e appuntamenti lo seguono), il passaggio a Won o Lost e la cancellazione (solo admin)
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Agenda e appuntamenti
Le viste Settimana, Mese ed Elenco, il bottone Partecipa, gli appuntamenti da GoHighLevel, le email al cliente e i fusi orari
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Modificare, Riassegnare e Annullare un Appuntamento
Dall’Agenda la modifica torna su GoHighLevel e Google: closer disponibili, spostamento, riassegnazione, annullamento e cosa succede alla registrazione
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📆
Google Calendar del closer
Collegare il proprio Google Calendar: le call con link video arrivano in Agenda, abbinate a lead e clienti
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🎥
Registrazioni delle call
Il bot che registra le call dell'Agenda: chip Registrazione, scheda con video, trascrizione e note AI, blocco e scadenza dei video
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Registrare dal browser (estensione Chrome)
L'estensione Chrome che registra la call quando il bot non può entrare: installazione, collegamento, Alt+Shift+R, abbinamento al lead, rete assente
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🗓️
Link di prenotazione (stile Calendly)
Il link pubblico di setter, closer e agenzia, in cima all'Agenda: il prospect sceglie uno slot libero nel suo fuso, la call finisce in Agenda sul lead o sul cliente già esistente, o su un lead nuovo, e va nel suo calendario
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✉️
Comunicazioni: le risposte email dei clienti
Le risposte dei clienti alle email di SalesControl dentro l'app: come rispondere dalla tua posta, «Da abbinare», monitoraggio delle aperture, nota AI su richiesta, chi vede cosa
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Mercati multi-paese
Dichiarare i mercati dell'agenzia: colore in Agenda, mercati dei membri, sotto-account GoHighLevel, una pagina di prenotazione per mercato, lingua delle call, filtro e spostamento di lead e clienti
Admin
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