Convertire, Archiviare ed Eliminare un Lead
Una trattativa finisce in tre modi: diventa un cliente, si chiude senza esito, oppure il contatto va tolto del tutto dall’archivio. Ognuno ha il suo percorso.
Convertire un lead in cliente
Il pulsante Converti in cliente è disponibile sui lead Open: lo trovi in fondo alla riga nella lista, nell’intestazione della scheda e nel menu azioni rapide sul nome.
Si apre la pagina Clienti con il modulo di creazione già compilato con i dati del lead: nome completo, nome e cognome, email, telefono, setter, closer, lingua e mercato. Se il lead arriva da GoHighLevel, il cliente eredita anche il collegamento al contatto di GoHighLevel, che non compare nel modulo. Vale da qualunque punto tu parta (lista Leads, scheda del lead o Agenda): lingua e mercato non vanno reimpostati a mano sul cliente.
Aggiungi le informazioni che un lead non ha: servizio, valore, durata, tipo di pagamento, data di inizio ed eventuale periodo di prova. Vedi Creare un Nuovo Cliente.
Alla creazione del cliente il lead passa automaticamente a Won e resta collegato al cliente appena creato. Nella stessa mossa la storia del lead viene copiata nel cliente con le date originali: creazione, appuntamenti, cambi di stato e la riga di conversione compaiono nella Timeline del cliente, mentre riassegnazioni e follow-up pianificati restano visibili solo nella scheda Logs. Il cliente si porta dietro tutto quello che è successo prima. È una copia, non un collegamento, e una nuova conversione dello stesso lead non crea doppioni.
Se chiudi il modulo senza salvare, il lead resta Open: nulla è cambiato e continuerai a ricevere i suoi promemoria. Serve inoltre il permesso Crea clienti: senza, il modulo non si apre.
Il lead non diventa un doppione: si evolve
Convertire non crea un secondo contatto da tenere allineato. Dalla conversione in poi la scheda è una sola, quella del cliente, e aprire il vecchio indirizzo del lead ti porta lì. Si spostano con lui:
- Le note — tutte, con la loro origine e i loro allegati: le trovi nel tab Note della scheda cliente, con in più una riga Passaggio a cliente che segna il momento.
- Le call registrate e i loro riassunti, nel tab Storico del cliente.
- Gli appuntamenti, passati e futuri, anche loro nel tab Storico.
Il cliente eredita dal lead anche telefono, email e collegamento al contatto di GoHighLevel: sono i dati con cui SalesControl riconosce una persona. Così prenotazioni dal link di prenotazione, note e webhook successivi lo riconoscono come cliente e finiscono sulla sua scheda, invece di creare un lead nuovo.
La Timeline, invece, è una copia della storia del lead con le date originali: resta anche se il lead viene poi eliminato.
Chiudere una trattativa persa
Porta lo Status a Lost, dalla tendina in lista o dalla scheda. Si apre il dialog di follow-up con lo stato già impostato e il campo Motivazione obbligatorio: così tra sei mesi saprai perché quella trattativa non è andata a buon fine.
Cosa cambia dopo Won o Lost
- Il lead esce dalla lista: per rivederlo spunta Mostra Won/Lost.
- Non genera più promemoria di follow-up.
- Un lead Won è diventato cliente: se la stessa persona ritorna da un webhook, da un import o dal link di prenotazione, viene riconosciuta come cliente e non nasce un lead nuovo. Un lead Lost invece non blocca più i duplicati: se lo stesso contatto ritorna, viene creato un lead nuovo.
- La sua scheda e il fascicolo note restano consultabili. Se il lead è passato a Won con una conversione, il suo indirizzo apre direttamente la scheda del cliente.
Puoi sempre riportare un lead a Open dalla stessa tendina, per esempio quando una trattativa si riapre.
Eliminare un lead
Il cestino in fondo alla riga è visibile solo agli admin. Chiede conferma e poi rimuove il lead in modo definitivo, insieme al suo fascicolo note e alla sua timeline. La storia già copiata nella Timeline del cliente alla conversione resta però dov’è: era una copia, e sopravvive all’eliminazione del lead. Anche le registrazioni e gli screenshot caricati sui follow-up restano nell’archivio dell’agenzia: se devono sparire anche quelli, vanno rimossi a parte.
L’operazione non è reversibile. Per togliere un contatto dalla lista di lavoro senza perderne la storia usa Lost: il cestino serve ai contatti finiti lì per errore o da rimuovere su richiesta dell’interessato.