La Scheda Cliente
La scheda cliente raccoglie tutto quello che riguarda un contratto e il contatto che c’è dietro: dati, contratti mandati alla firma, pagamenti, commissioni, note, storico, timeline e log. La apri cliccando un cliente dalla lista — e ci arrivi anche aprendo la scheda di un lead già convertito: dopo la firma la scheda è una sola, questa.
L’header
In cima trovi il nome del cliente e i badge (stato, Pausa). Il badge Rinnovo non sta più qui: resta nello Storico contrattuale, sulla riga del contratto in corso, dove si legge insieme a quello che c’era prima; i rinnovi come numero si leggono nel Pannello Rinnovi della Dashboard. Con il permesso can_edit_clients compaiono anche i pulsanti:
- Metti in pausa / Riprendi — per sospendere o riavviare il contratto. Vedi Mettere in Pausa un Contratto.
- Modifica — per aggiornare i dati del cliente. Vedi Modificare o Eliminare un Cliente.
Se il cliente è collegato a Stripe, l’header mostra una sezione con il badge Collegato a Stripe, il giorno di addebito e i pulsanti Ri-ancora da Stripe e Scollega (anch’essi con can_edit_clients).
Le card in alto
Sotto l’header ci sono alcune card di contesto:
- Una card per la conversazione: apre la chat con il cliente. La gestione del link della chat è riservata all’admin.
- Una card con l’esito della prova, se la prova è conclusa (superata o fallita).
- Quattro card di riepilogo: valore del contratto, incassato, in attesa e commissioni.
Nel tab Panoramica, sotto i dati del contratto, c’è anche la card Contratti: i documenti mandati alla firma a questo cliente, con il loro stato (inviato, aperto, firmato, annullato, scaduto; il badge Abbandonato su quelli che qualcuno ha spostato fra gli Abbandonati) e il pulsante per mandarne uno nuovo — è la strada per far firmare un rinnovo. Se il firmatario ha aperto un contratto almeno una volta, nella riga delle date compare il pulsante N aperture: apre lo storico delle aperture, con dispositivo, luogo e tempo di lettura di ognuna. Vedi Contratti in-house.
I tab
| Tab | Cosa contiene |
|---|---|
| Panoramica | Dati del contratto (con email e telefono del cliente, se compilati), card Contratti, storico pause, contratti paralleli, team assegnato, referral e note. |
| Pagamenti | Filtro, ricalcola scadenze, segna pagato/non pagato, modifica importo o scadenza, elimina rata. |
| Commissioni | Il dettaglio delle commissioni per ruolo (Setter, Closer, PM). |
| Note | Tutte le note su questo contatto, comprese quelle scritte quando era un lead. |
| Storico | La catena dei contratti (rinnovi), i pagamenti archiviati (per l’admin), gli appuntamenti e le call registrate del cliente. |
| Timeline | La cronologia certificata del rapporto, esportabile e mostrabile al cliente. |
| Risultati | I numeri del sotto-account GoHighLevel del cliente (lead per tag, appuntamenti) con periodo, confronto, grafico ed export CSV. Compare solo con il sotto-account collegato, dal piano Professional. Vedi La tab Risultati. |
| Log | La cronologia eventi del cliente, visibile con can_view_audit_logs. |
Il tab Note
È il registro delle note del contatto, non del contratto: quando un lead diventa cliente le sue note non vengono copiate, restano le stesse righe e si leggono da qui. Ogni voce porta data e ora, il nome di chi l’ha scritta, gli eventuali allegati e un’etichetta con la sua origine: Follow-up (dal dialog di follow-up sul lead), Call (le note di una call registrata), Nota manuale, Ripartenza (gli accordi presi su una ripartenza programmata), Passaggio a cliente, Da webhook (le note e le richieste arrivate da GoHighLevel o da un altro webhook) e Anagrafica (il campo Note della scheda).
Il pulsante Aggiungi nota scrive una nota a mano. Su ogni nota c’è Avvisa colleghi: scegli le persone e parte subito una notifica push e un’email, ognuna nella lingua di chi la riceve, con il link a questa scheda. Non è una notifica da configurare in Impostazioni e non finisce nella Timeline — è un messaggio tra persone; sotto la nota resta scritto chi è stato avvisato. Puoi avvisare gli admin e i colleghi della tua squadra, mai te stesso.
Il tab Storico
Oltre alla catena dei contratti e ai pagamenti archiviati, lo Storico raccoglie le due cose che servono ogni tanto ma non ogni giorno: gli Appuntamenti del cliente (passati e futuri, in sola lettura) e le sue Call registrate, con video, trascrizione e note. Gli appuntamenti fissati in SalesControl mandano al cliente conferma, spostamento, annullamento e promemoria via email: vedi Agenda e appuntamenti.
Il tab Timeline
La Timeline resta fuori dalle note, ed è voluto: è la cronologia che puoi esportare e mostrare al cliente, quindi non contiene note interne, promemoria né ripartenze. Vedi La Timeline del Cliente.
Il tab Log compare solo se hai il permesso can_view_audit_logs; gli Admin lo vedono sempre. Vedi Log delle Attività del Cliente.
Dal tab Pagamenti gestisci le rate senza uscire dalla scheda: incassi, correzioni di importo o scadenza e ricalcolo del piano. Vedi Modificare Importo e Scadenza di un Pagamento.