Log delle Attività del Cliente

Chi lo vede

Il tab compare con il permesso can_view_audit_logs. Gli Admin lo vedono sempre; per un membro del team va abilitato dall’admin nella sua scheda in Team.

Quali eventi registra

Il log raccoglie tutti gli eventi rilevanti del cliente:

• Cliente — creazione e modifiche; per i clienti nati da un lead, anche gli eventi della fase lead ereditati alla conversione (Lead creato, Appuntamento fissato, Lead convertito in cliente, ecc.), con le loro date originali.
• Pagamenti — incassato, parziale, annullato, importo modificato, stornato, riconciliato.
• Prova — attivata, superata, fallita.
• Contratto — pausa (avvio/fine) e rinnovo; e il contratto mandato alla firma: Contratto inviato alla firma, una voce Contratto aperto dal cliente per ogni apertura, Contratto firmato, Invio del contratto annullato, Contratto abbandonato e Contratto ripristinato (con il nome di chi l’ha spostato fra gli Abbandonati o riportato indietro), Offerta scaduta senza firma.
• Commissioni e bonus — eventi collegati ai payout.
• Email — promemoria inviati.
• Stripe — collegamento e scollegamento del cliente.
• Insoluti — apertura e chiusura degli episodi di insoluto (vedi sotto).

Gli episodi di insoluto

Un sensore automatico controlla una volta al giorno le rate di ogni cliente, senza nulla da configurare. Quando un cliente passa da zero a una o più rate scadute si apre un episodio di insoluto e nel log compare Cliente insoluto, con il dettaglio “N rate scadute, la più vecchia da X giorni” e un triangolo rosso. Quando le rate scadute tornano a zero, l’episodio si chiude con Insoluto regolarizzato (“Tutte le rate scadute sono state saldate”, con la banconota verde).

“Rata scaduta” significa esattamente ciò che vedi col badge Scaduto nella pagina Pagamenti: stato Da Pagare, non eliminata, col giorno della scadenza ormai concluso. Finché l’episodio resta aperto non vengono scritte righe doppie; un nuovo insoluto dopo la regolarizzazione è un episodio nuovo, con la sua riga. Le due voci compaiono solo qui nel Log, non nella Timeline.

Se l’agenzia è collegata all’Ecosistema (GodAds), apertura e chiusura dell’episodio partono anche verso le piattaforme collegate: è ciò che permette a GodAds di reagire agli insoluti sul lato campagne.

Filtri e ricerca

Puoi restringere il log con:

• Categoria — per tipo di evento (pagamenti, prova, contratto, ecc.).
• Periodo — ultimi 30 giorni, 90 giorni oppure tutto.
• Ricerca — testo libero.

Ogni voce indica chi l’ha compiuta (“di X”) oppure segnala che si tratta di un evento di sistema (automatico).

Gli admin trovano gli eventi di tutti i clienti e lead, insieme alle modifiche a servizi, modelli, team e impostazioni, nel Registro attività dell’agenzia.