Clienti

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La Lista Clienti

Stati, filtri rapidi, filtro mercato, colonne ordinabili, ricerca e azioni in blocco

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Creare un Nuovo Cliente

Il modulo di creazione: servizio, valore, team, referral, prova — e la firma di un contratto che crea il cliente da sola

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✏️

Modificare o Eliminare un Cliente

Modificare i dati, i campi critici del contratto e la conferma d'impatto

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📇

La Scheda Cliente

Header, card Contratti con lo storico delle aperture e tab (Panoramica, Pagamenti, Commissioni, Note, Storico, Timeline, Risultati, Log)

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🧪

Gestione del Periodo di Prova

Attivare le campagne, correggere la data, terminare o far fallire la prova, storico esito

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🎯

Contare gli Obiettivi della Prova (webhook eventi)

Collegare il webhook eventi prova, impostare obiettivo e finestra, e far chiudere la prova da sola

Admin

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⏸️

Mettere in Pausa un Contratto

Le due tipologie di pausa (estensione e spostamento) e i loro effetti

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📜

Log delle Attività del Cliente

Il tab Log: cronologia eventi, contratti mandati alla firma, filtri e chi ha fatto cosa

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🕒

La Timeline del Cliente e gli Eventi dal tuo Gestionale

La scheda Timeline, cosa registra da sola (contratti mandati alla firma e ogni loro apertura compresi) e come portarci gli eventi del tuo gestionale con un webhook

Admin

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📊

La tab Risultati

I numeri GoHighLevel del cliente nella sua scheda: periodo e confronto, grafico, cosa conta ogni numero degli appuntamenti, dall'inizio, storico giornaliero, Aggiorna, Dettagli ed export CSV, perché un numero può differire da GHL

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✍️

Creare un Cliente dalla Firma del Contratto

Il webhook che porta in SalesControl il contratto appena firmato, col servizio e le rate

Admin

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🔔

Promemoria del Cliente

Creare un promemoria, scegliere i destinatari e i canali push ed email

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👥

Assegnare Più Project Manager

Assegnare più PM a un cliente e la commissione per ciascuno

Admin

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🤝

Referral: Cliente Introdotto da un Altro

Collegare un cliente a chi l'ha introdotto e come matura il credito referral

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💶

Prezzo Personalizzato

Impostare un valore diverso dal listino del servizio (con permesso)

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👤

Creare e Gestire Clienti (Vista Venditore)

La lista e la creazione clienti dal punto di vista di Setter e Closer

Venditori

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