Promemoria del Cliente
Un promemoria è una nota con una data, agganciata a un cliente: “Riattiva le campagne il 15/08”, “Chiedi la recensione dopo il primo mese”. Il giorno stabilito SalesControl avvisa te e le persone che hai scelto, ognuna sul canale che preferisci.
Dove si trova
Nella scheda del cliente c’è la card Promemoria, con l’elenco di quelli attivi e il pulsante per crearne uno nuovo. Puoi crearlo anche senza aprire la scheda: clicca con il tasto destro (o tieni premuto, da telefono) sul nome di un cliente ovunque compaia nell’app e scegli Aggiungi promemoria.
Creare un promemoria
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Titolo | Obbligatorio. È la riga che compare nell’elenco e nella notifica. |
| Nota (cosa fare) | Il dettaglio dell’azione da compiere. |
| Data | Obbligatoria, da oggi in avanti: è il giorno in cui parte l’avviso. |
| Notifica anche a | Chi deve riceverlo oltre a te, e su quale canale. |
I destinatari per ruolo
In cima alla sezione dei destinatari ci sono tre voci speciali: Setter assegnato, Closer assegnato e PM assegnato. Non indicano una persona fissa, ma il ruolo su quel cliente: vengono risolti nel momento in cui il promemoria parte.
Usa i ruoli quando il promemoria riguarda il lavoro più che la persona: se domani il cliente passa a un altro PM, l’avviso arriverà al PM nuovo senza che tu debba ricordarti di aggiornarlo.
I destinatari singoli
Il pulsante Aggiungi destinatari apre una tendina con la ricerca per nome. Chi puoi scegliere:
- I colleghi della tua squadra (per un admin: tutti i membri dell’agenzia).
- Gli Admin dell’agenzia, contrassegnati con l’etichetta Admin: sono sempre selezionabili da chiunque, e compaiono in fondo all’elenco.
Tu sei sempre nella lista e non puoi toglierti: chi crea un promemoria lo riceve. Puoi però decidere su quali canali riceverlo.
Push ed email, destinatario per destinatario
Ogni riga della lista dei destinatari — sia le voci per ruolo sia le persone — ha due caselle indipendenti: Push ed Email. Puoi quindi mandare l’avviso via push al closer e via email all’amministrazione, o entrambi a te stesso.
Se non tocchi le caselle, un destinatario riceve entrambi i canali: è il comportamento predefinito. Le notifiche push arrivano solo a chi le ha attivate sul proprio dispositivo dalle Notifiche Push.
Quando arriva e come si chiude
Il promemoria parte il giorno della data impostata. Da quel momento nella card compare il badge Inviato e la riga non può più essere annullata. Finché è in attesa, la X accanto alla riga lo annulla; cliccando invece sul testo si apre in sola lettura, con la nota per intero.
Il rapporto con le impostazioni di notifica
Nel Pannello Admin › Notifiche esiste il tipo Promemoria cliente. Lì si governano i canali (push ed email, entrambi attivi di serie) e il testo del messaggio, non i destinatari: quelli restano la scelta di chi crea il singolo promemoria.