Il Ruolo Sales Manager
Il Sales manager è il membro che coordina una squadra di venditori: vede il lavoro dei suoi, può riassegnare clienti e lead, e può avere una commissione propria sui contratti che la squadra porta a casa. Non è un admin: fuori dalla sua squadra non vede nulla di più degli altri.
Questa funzione richiede un piano a pagamento (dal piano Starter in su). Vedi i Piani di Abbonamento.
Come si nomina un Sales manager
Apri la pagina Team, modifica il membro e spunta Sales manager tra i ruoli. La casella la vedono solo gli admin: un manager non può nominarne altri.
Appena la spunti compare il riquadro Sales manager — commissione e squadra, con due impostazioni:
- Commissione % — la percentuale del manager (vedi sotto).
- Prende la % da sales manager anche sulle vendite in cui è lui stesso setter e/o closer — la levetta sulle proprie vendite, spenta di default.
- Applica anche alle rate già generate (retroattivo) — compare solo quando stai modificando un manager esistente, ed è spenta di default.
- Membri gestiti — l’elenco dei membri del team da spuntare per formare la squadra.
Ogni membro ha un solo manager. Se spunti qualcuno già gestito da un altro manager, accanto al nome lo vedi indicato: selezionandolo lo sposti nella tua squadra. La configurazione si fa sempre dalla scheda del manager, non da quella del membro.
Cosa vede un Sales manager
Il perimetro di visibilità del manager comprende sé stesso e i membri che gestisce. Vale ovunque, senza impostazioni aggiuntive: Clienti, Leads, Pagamenti, Commissioni, Rinnovi e Dashboard mostrano anche il lavoro della squadra, non solo il suo.
La gerarchia non è ricorsiva: se un manager gestisce un altro manager, vede il lavoro di quest’ultimo ma non quello dei membri che lui gestisce.
La commissione del manager
È una percentuale sull’importo incassato della rata, e matura a una condizione: che su quella stessa rata maturi la quota di un setter gestito oppure di un closer gestito. Se né l’uno né l’altro prende commissione su quel pagamento, il manager non prende nulla.
- Una sola quota manager per rata. Se il setter e il closer hanno manager diversi, la precedenza è del manager del closer.
- La quota viene calcolata quando i pagamenti vengono generati e resta congelata sulla rata, insieme all’identità del manager di quel momento: se domani riorganizzi le squadre, le rate già emesse restano attribuite a chi era manager allora.
- Nella pagina Commissioni compare come ruolo Manager, accanto a Setter, Closer e PM, e si filtra allo stesso modo.
- A marcarla come pagata è sempre e solo l’admin.
Quando il manager è anche setter o closer
Sulle vendite in cui il manager è lui stesso il setter o il closer, la percentuale da manager non scatta: prende solo la quota del suo ruolo. Scatta solo se l’admin accende la casella «Prende la % da sales manager anche sulle vendite in cui è lui stesso setter e/o closer» nella sua scheda — e allora prende la quota del ruolo più la percentuale da manager, anche quando nella vendita non c’è nessun altro membro della squadra. La casella la vede solo un admin ed è spenta finché qualcuno non la accende.
Applicare un cambio anche alle rate già generate
Percentuale, levetta e composizione della squadra valgono, di regola, solo per le rate nuove: quelle già emesse hanno la loro quota manager congelata. Se vuoi che il cambio valga anche all’indietro, in modifica del manager accendi «Applica anche alle rate già generate (retroattivo)» prima di salvare.
- Al salvataggio la quota manager viene ricalcolata su tutte le rate esistenti, comprese quelle già incassate, con la stessa regola delle rate nuove e sulle quote di setter e closer già congelate.
- Non vengono toccate le rate la cui quota manager è già stata pagata, né quelle cancellate o stornate: nessun recupero silenzioso.
- A fine operazione l’app dice su quante rate è intervenuta («Quota manager ricalcolata su N rate»), o su quante non ci è riuscita.
La casella è spenta a ogni apertura della scheda: non è un’impostazione che resta, è una scelta che fai per quel salvataggio. E ricordati che alza o abbassa le quote già maturate ma non ancora liquidate: guarda la pagina Commissioni prima e dopo.
Se lasci la percentuale a zero, il ruolo funziona lo stesso: avrai un manager che coordina e vede la squadra, senza costo aggiuntivo sui contratti.
Le sue commissioni: Mie o Squadra
In Commissioni il sales manager ha in cima un interruttore con due voci:
- Mie — solo ciò che spetta a lui: le sue quote di setter, closer o PM e le sue quote da manager.
- Squadra — anche le righe dei membri che gestisce, ognuna col nome di chi la incassa. Non sono mai sommate al suo totale.
Il filtro per membro elenca solo le persone del suo perimetro. «Segna pagata» resta all’admin, per la singola commissione, per la selezione in blocco e per i bonus: un manager consulta, non liquida.
Nella Dashboard e nella pagina Pagamenti, le card e la colonna “Mia commissione” contano solo quello che incassa lui. Un manager che è anche closer di un cliente non ci trova la quota del setter che gestisce: quella la vede in Commissioni, con l’ambito Squadra e col nome del collega accanto.
Come sta lavorando la squadra
Per i numeri della squadra — appuntamenti fissati, esiti delle call, contratti chiusi, passaggi di lead, puntualità nei follow-up — il sales manager ha una pagina sua: Il mio team, nel gruppo Team del menu.
Riassegnare clienti e lead in blocco
Admin e Sales manager hanno le caselle di selezione a inizio riga nelle pagine Clienti e Leads. Selezionando una o più righe compare in basso una barra di azioni con Assegna setter e Assegna closer: la scelta sostituisce l’assegnatario precedente su tutte le righe selezionate.
Su Clienti la stessa barra offre anche Assegna PM, Lingua (quella usata per le comunicazioni al cliente), Stato (il flag Attivo/Inattivo, che non tocca contratti né pagamenti) ed Esporta CSV; il pulsante Elimina compare solo agli admin. Su Leads la barra offre setter, closer, la data di prossimo follow-up e anche qui Lingua: la stessa tendina delle cinque lingue dell’interfaccia, con la voce Non impostata che rimuove la lingua da tutti i lead selezionati.
Le persone assegnabili dipendono da chi sei: un admin può assegnare a chiunque, un Sales manager solo a sé stesso e ai membri che gestisce.
Non serve per forza la barra: il manager può riassegnare anche il singolo lead aprendo l’azione Modifica dalla sua scheda. Le tendine Setter e Closer — che per i membri semplici restano bloccate sul proprio nome — per un Sales manager sono libere, con lo stesso perimetro della barra: sé stesso e i membri gestiti. L’opzione — rimuove l’assegnazione; e se il lead è già assegnato a qualcuno fuori dal perimetro, quel nome resta comunque visibile nella tendina, così il valore attuale non sparisce dal modulo. Vale anche in creazione, dove il campo Closer è sempre visibile al manager.
Il Sales manager come destinatario delle notifiche
Nel Pannello Admin › Notifiche, Sales manager compare tra i destinatari selezionabili di quasi tutte le notifiche, su entrambi i canali. Quando lo selezioni, il manager riceve gli avvisi che riguardano i membri della sua squadra: incassi, commissioni, bonus, promemoria e lead.