Panoramica Dashboard
La Dashboard è la prima pagina che vedi quando accedi: ti dà il quadro completo della situazione in un colpo d’occhio, dai clienti attivi agli incassi in arrivo. È organizzata dall’alto verso il basso e cambia in base al tuo ruolo.
La struttura, dall’alto in basso
La pagina si legge in verticale, dalla sintesi al dettaglio:
- in alto, le card statistiche con i numeri chiave;
- a seguire la sezione Prossimi Pagamenti, raggruppati per mese;
- il Calendario Flussi di Cassa con la vista annuale;
- per gli admin, il Dettaglio Commissioni;
- in fondo, per tutti, il pannello Rinnovi.
Le card statistiche
In cima trovi le card di riepilogo. Per tutti sono presenti:
- Clienti Attivi: quanti clienti hai in corso.
- Da Incassare: il totale dei pagamenti confermati in attesa di incasso.
- Incassato: quanto hai già incassato. Questo importo esclude gli storni (rimborsi e contestazioni Stripe), quindi mostra il valore realmente entrato.
- Scadenze imminenti: i contratti in scadenza nei prossimi 30 giorni.
Se non sei admin, vedi in più la card Le mie commissioni, con il totale delle tue provvigioni.
Le card sono cliccabili: ogni card ti porta alla sezione corrispondente dell’app (per esempio “Da Incassare” apre i pagamenti in attesa). Trovi il dettaglio di ogni destinazione in Card Statistiche e Drill-down.
Prossimi Pagamenti
Sotto le card, la sezione Prossimi Pagamenti elenca le rate in arrivo raggruppate per mese, in una serie di riquadri apribili (accordion). Clicca sull’intestazione di un mese per espanderlo e vedere le singole rate con cliente, importo e scadenza.
Calendario Flussi di Cassa
Il Calendario Flussi di Cassa mostra l’andamento del cassa su tutti i mesi dell’anno. Puoi navigare tra gli anni e, cliccando un mese, aprirne il dettaglio. La spiegazione completa dei filtri e del dettaglio del mese è nell’articolo Calendario Flussi di Cassa.
Dettaglio Commissioni (solo admin)
Se sei admin, in fondo alla dashboard trovi la sezione Dettaglio Commissioni, con incassato, commissioni e netto per pagamento. È descritta in Dettaglio Commissioni e Netto.
Rinnovi
Chiude la pagina il pannello Rinnovi: quanti contratti sono stati rinnovati nell’anno, quanti sono scaduti senza rinnovo, con che tasso e per quale valore, in totale e membro per membro. Lo vedono tutti — l’admin sull’agenzia, gli altri sui propri clienti. Vedi Il Pannello Rinnovi.
La dashboard si aggiorna in tempo reale: quando tu o un collega segnate un incasso o create un cliente, i numeri si aggiornano da soli. Non serve ricaricare la pagina.