Card Statistiche e Drill-down
Le card in cima alla dashboard non sono solo numeri: sono anche scorciatoie. Cliccando una card, l’app ti porta direttamente alla pagina che approfondisce quel dato, già filtrata sul contesto giusto. Qui vediamo cosa mostra ogni card e dove ti porta il click.
Clienti Attivi
Mostra il numero di clienti con un contratto in corso. Cliccando la card apri la pagina Clienti, dove puoi vedere la lista completa, filtrarla e aprire la scheda di ciascun cliente.
Da Incassare
È il totale dei pagamenti confermati ancora da incassare. Cliccando la card apri la pagina Pagamenti mostrando tutti i periodi: non solo il mese corrente, ma anche le rate scadute dei mesi passati. Così vedi in un unico elenco tutto ciò che è ancora aperto.
Aprendo la pagina Pagamenti dal menu, invece, il filtro di default resta il mese corrente. La card “Da Incassare” azzera i filtri di periodo apposta, per non nasconderti gli arretrati. Vedi Pagamenti Da Incassare.
Incassato
È quanto hai già incassato. Cliccando la card apri i pagamenti incassati, cioè il registro delle rate già saldate. L’importo della card esclude gli storni, quindi corrisponde al valore effettivamente entrato.
Scadenze imminenti
Conta i contratti in scadenza nei prossimi 30 giorni. Cliccando la card apri la pagina Rinnovi, dove le scadenze più vicine sono evidenziate con un badge. Da lì puoi avviare il rinnovo. Vedi Contratti In Scadenza.
Le mie commissioni (Setter e Closer)
Se sei un venditore, hai una card in più, Le mie commissioni, con il totale delle tue provvigioni. Ti porta alla tua vista delle commissioni.
I numeri delle card si aggiornano in tempo reale: appena una rata viene incassata o un contratto rinnovato, le card cambiano da sole, senza bisogno di ricaricare.