La dashboard «Il mio team»
Il mio team risponde a una domanda sola: come sta lavorando la squadra. Per ogni membro, nel mese che scegli, trovi gli appuntamenti fissati e per quale closer, gli esiti delle call, le call registrate, i contratti chiusi con il tasso di conversione, i passaggi di lead fra closer e setter e la puntualità nei follow-up.
Questa funzione richiede un piano a pagamento (dal piano Starter in su). Vedi i Piani di Abbonamento.
Dove si trova e chi la vede
Nel menu laterale, gruppo Team, voce Il mio team. La vedono gli admin e i sales manager; agli altri la pagina risponde «Pagina riservata ai sales manager — Chiedi all’admin di assegnarti una squadra».
- Un sales manager vede sé stesso e i membri che gestisce, senza dover scegliere nulla.
- Un admin ha in cima una tendina: Tutto il team oppure Squadra di <nome> per ciascun sales manager. La tendina compare solo se esiste almeno un sales manager.
Chi comanda la visibilità è sempre la squadra: non ci sono impostazioni della pagina da configurare.
Il periodo
In alto a destra c’è il navigatore del mese, che parte dal mese corrente. Tutti i numeri della pagina si riferiscono a quel mese, letto nel fuso orario dell’agenzia: così una call di tarda sera cade nello stesso giorno per tutti, ovunque stia chi guarda. L’unica eccezione è “scaduti oggi”, che guarda a oggi e non al mese scelto.
Le quattro card di sintesi
- Appuntamenti fissati — quelli del mese attribuiti a un setter della squadra.
- Call svolte — gli appuntamenti del mese chiusi come svolti, con un closer della squadra.
- Contratti chiusi — il numero, e sotto il valore complessivo.
- Follow-up scaduti oggi — i lead attivi della squadra con la data di prossimo contatto già passata.
La tabella, colonna per colonna
Una riga per membro, con i badge Setter e Closer accanto al nome. Le colonne sono di ruolo: dove un membro non ha quel ruolo compare un trattino.
| Colonna | Cosa mostra |
|---|---|
| App. fissati | Gli appuntamenti del mese fissati da quel setter. |
| Call svolte | Le call svolte dal closer e, accanto, quante sono finite in no-show. |
| Registrate | Quante call sono state registrate e la loro durata media. |
| Contratti | I contratti chiusi nel mese e il loro valore. |
| Tasso | Contratti chiusi diviso call svolte nel mese; un trattino se non ci sono call. |
| Passaggi | ↓ i lead ricevuti dai closer, ↑ i lead passati ai setter. |
| Follow-up | Tre numeri: puntuali / in ritardo / mancati. |
| Scaduti oggi | I lead attivi da ricontattare, in rosso se sono più di zero. |
Il dettaglio di un membro
Un click sulla riga la apre e mostra fino a tre blocchi, a seconda dei ruoli:
- Appuntamenti per closer — a chi ha passato le call quel setter, dal closer più servito in giù — e, sotto, i lead in carico: attivi, convertiti, persi.
- Follow-up nel periodo — puntuali, in ritardo, mancati e in attesa; sotto, l’elenco Da contattare (scaduti) con i primi otto lead, cliccabili per aprirne la scheda.
- Esiti call — svolte, no-show del lead, no-show del closer, annullate, in programma.
Come si contano le cose
- Appuntamenti fissati: attribuiti a chi aveva in carico il lead quando l’appuntamento è stato creato. Se in seguito il lead passa a un altro setter, il merito non si sposta.
- Esiti delle call: vengono dallo stato dell’appuntamento in Agenda, qualunque sia la sorgente (prenotazione, GHL, Google, inserimento a mano).
- Call registrate: solo le registrazioni concluse, di qualunque canale — bot, estensione Chrome o telefono («Registra chiamata» dalla scheda lead).
- Contratti chiusi: clienti con data di inizio dentro il mese e quel closer. Il tasso li divide per le call svolte dello stesso mese.
- Passaggi di lead: presi dal registro dei lead. ↓ conta i lead che un closer ha rimandato a quel setter, ↑ quelli che quel closer ha passato.
- Follow-up: puntuale = nota scritta nel fascicolo entro la data del follow-up; in ritardo = nota scritta dopo; mancato = data passata senza nota; in attesa = data ancora da venire. Una data ripianificata prima della scadenza non conta come mancata: il setter l’ha spostata in tempo.
- Scaduti oggi: lead ancora attivi con la data di prossimo contatto già passata.
La pagina parla di lavoro, non di soldi da liquidare: nessun importo di commissione, nessun pulsante per segnare pagato. Per quello c’è Commissioni. Non c’è nemmeno un export: i numeri si leggono a schermo.