Modificare o Eliminare un Cliente
Puoi aggiornare i dati di un cliente in qualsiasi momento, oppure eliminarlo. Alcuni campi del contratto sono “critici” e, se cambiati, rigenerano i pagamenti pendenti: per questo l’app ti mostra prima un riepilogo dell’impatto.
Come modificare un cliente
Apri la modifica da due punti:
- Dalla riga nella lista clienti, con l’icona a forma di matita.
- Dall’header della scheda cliente, con il pulsante Modifica.
La modifica richiede il permesso can_edit_clients. È sempre attivo per gli Admin; per un membro del team lo abilita l’admin nella scheda in Team.
La finestra è la stessa della creazione, quindi ritrovi tutti i campi dell’anagrafica. Quattro meritano un’occhiata:
- Nome, Cognome e Nome completo / ragione sociale sono tre caselle distinte. Su un cliente che c’era già, nome e cognome sono spesso vuoti: puoi compilarli senza timore, il nome completo non viene riscritto (si compone da solo solo finché nessuno lo tocca, e un record esistente conta come già toccato).
- Email e Telefono — sono i dati con cui SalesControl riconosce il cliente quando prenota una call o arriva da un webhook, quindi conviene tenerli aggiornati. L’email, se compilata, deve avere la forma di un indirizzo valido, altrimenti il salvataggio non parte. Vedi come viene riconosciuto il cliente.
- Lingua del cliente — una tendina con le cinque lingue; Lingua dell’agenzia la lascia non impostata.
- Mercato — solo se l’agenzia lavora su più mercati: Automatico · <mercato> lascia decidere la regola, scegliendone uno lo fissi a mano.
I campi critici del contratto
Quattro campi sono considerati critici perché incidono sul piano dei pagamenti:
- Servizio
- Durata
- Valore
- Tipo di pagamento
Questi campi sono bloccati senza il permesso can_edit_critical_fields. Con il permesso attivo diventano modificabili.
Il dialogo di conferma impatto
Se modifichi uno dei campi critici di un cliente esistente, il salvataggio non parte subito: compare un dialogo di conferma impatto che riepiloga, per quel cliente:
- Quali campi sono cambiati, con valore vecchio → nuovo.
- Quanti pagamenti già incassati vengono preservati.
- Quanti pagamenti pendenti vengono cancellati e rigenerati.
- Quanti bonus è consigliato ricontrollare.
Solo dopo aver premuto Conferma e salva la modifica viene applicata.
Cambiare un campo critico non richiede di eliminare e ricreare il cliente: i pagamenti pendenti vengono rigenerati automaticamente, mentre quelli già incassati restano intatti. Il dialogo esiste proprio per farti vedere l’impatto prima di procedere.
Eliminare un cliente
L’eliminazione richiede il permesso can_delete_clients. È un’operazione definitiva: i pagamenti vengono archiviati e il cliente viene rimosso dalla lista.
L’eliminazione non è reversibile. Se ti serve solo “chiudere” un cliente senza cancellarlo, valuta di lasciarlo scadere o di gestirne lo stato, così da conservarne lo storico.