Creare e Gestire Clienti (Vista Venditore)
Se sei Setter o Closer, la pagina Clienti ti mostra solo i clienti che ti riguardano e ti permette di crearne di nuovi quando ne hai il permesso. Qui trovi cosa cambia rispetto alla vista admin.
Vedi solo i tuoi clienti
Come venditore, nella lista compaiono solo i clienti in cui sei coinvolto come Setter, Closer o PM. Gli admin invece vedono tutti i clienti dell’agenzia.
Le stesse card e gli stessi filtri
La lista funziona come per tutti: hai le cinque card cliccabili (Totali, Attivi, In prova, Scaduti, Inattivi) come filtro rapido, la ricerca per nome o servizio e il pannello Filtri. Il filtro Membro del team è l’unico riservato agli admin. Per il dettaglio, vedi La Lista Clienti.
Creare un cliente
Puoi creare un cliente se hai il permesso can_create_clients: in quel caso vedi il pulsante Nuovo cliente. Il modulo è lo stesso di tutti; vedi Creare un Nuovo Cliente.
Il Tipo di pagamento del contratto può essere solo Upfront (pagamento unico) o Mensile (una rata al mese): non esistono opzioni tipo “trimestrale” o “personalizzato”.
Per capire come vedi incassi e commissioni dei tuoi clienti, vedi I Tuoi Pagamenti (Vista Venditore).