Promemoria di Follow-up

Come funziona

Alle 6 del mattino parte una sola email e una sola notifica push per destinatario, con dentro l’elenco dei lead da contattare quel giorno. Non una per lead: una al giorno, e basta.

Entrano nell’elenco i lead con status Open il cui Prossimo follow-up è oggi. Non esiste più nessun preavviso “N giorni prima”, e sulla scheda Follow-up Lead in Impostazioni › Notifiche non c’è il campo dei giorni: è una notifica a orario fisso, come il recap settimanale dei bonus.

La descrizione che leggi nel catalogo delle notifiche lo dice per esteso: “Ogni mattina alle 6 (fuso del mercato del lead): una sola email e una sola push con i lead da contattare oggi, a setter e closer assegnati”.

Chi lo riceve e su quale canale

Il promemoria arriva al Setter e al Closer assegnati al lead. Entrambi i canali — push ed email — sono attivi di default, e ognuno ha la propria lista di destinatari: nella scheda Notifiche si possono aggiungere anche Admin e Sales manager, oppure spegnere del tutto uno dei due canali.

Il fuso decide l’orario

Le 6 del mattino sono quelle del mercato del lead, non le tue. Il fuso si cerca in questo ordine, e ci si ferma al primo valido:

1. Il Fuso orario del mercato del lead (Impostazioni › Generale › card Mercati).
2. Il fuso dell’agenzia (Impostazioni › Generale).
3. In mancanza di entrambi, Europe/Rome.

Conseguenza pratica: se segui lead di due mercati in fusi diversi, ricevi due email e due push, una per ogni mattino. Due mercati che vedono le 6 nello stesso istante stanno invece nello stesso messaggio.

Cosa c’è scritto dentro

L’oggetto dell’email è “Follow-up oggi: Mario Rossi” quando ce n’è uno solo, “3 follow-up oggi” quando sono di più. Dentro, la riga “Lead da contattare oggi:”, l’elenco dei nomi (con l’azienda, se c’è) e il bottone Apri i lead, che porta alla pagina Leads. La push dice la stessa cosa in una riga: “3 follow-up oggi: Martina, Paolo, Sara”.

Le note “cosa dire” e lo stato della trattativa non viaggiano più: si leggono nella lista o nella scheda del lead, dove sono sempre aggiornate. Questo promemoria non ha nemmeno l’editor Personalizza testo: il testo è un elenco composto dal sistema, quindi non ci sono variabili da inserire.

Quando il promemoria NON parte

• Se il lead non ha una data di prossimo follow-up.
• Se lo status è Won o Lost: le trattative chiuse non generano promemoria.
• Se la data del prossimo follow-up non è oggi nel fuso del mercato del lead: né prima (non esistono preavvisi) né dopo.
• Se il canale (push o email) è spento, o se non sei fra i destinatari scelti.

Un follow-up già scaduto non fa partire nulla: il lead resta però in cima alla lista, in rosso, con il chip In ritardo.

L’invio è uno per destinatario e giorno locale: se sposti in avanti il prossimo follow-up, il lead ricomparirà nell’elenco del nuovo giorno.

Il promemoria rapido

Per cambiare solo data e nota, senza registrare un follow-up completo, usa Promemoria follow-up: lo trovi nella scheda del lead e nel menu azioni rapide sul nome. È utile quando il lead ti scrive “risentiamoci a settembre” e non c’è altro da annotare.