Creare e Modificare un Lead
Il modulo del lead raccoglie i dati di contatto, chi lo sta seguendo e le date che scandiscono la trattativa. Serve poco per iniziare: basta il nome completo.
Creare un lead
Nella pagina Leads clicca Nuovo lead. Il modulo contiene:
| Campo | A cosa serve |
|---|---|
| Nome e Cognome | Le due parti del nome, tenute separate: servono alle variabili customer_name (primo nome) e customer_last_name dei contratti e delle notifiche. Sono facoltative. |
| Nome completo / ragione sociale | È il campo obbligatorio e quello che si vede ovunque nell’app. Si compone da solo da “Nome Cognome” finché non lo tocchi; da quel momento resta come l’hai scritto — è il motivo per cui esiste: ragioni sociali e nomi doppi. |
| Azienda | Compare sotto il nome nella lista. |
| Email e Telefono | Recapiti. Sono anche i campi usati per riconoscere i duplicati quando i lead arrivano da un webhook o da un import CSV, e per capire se la persona è già un cliente (vedi sotto). |
| Fonte | Da dove arriva il contatto (per esempio “Facebook Ads” o “Referral”). |
| Lingua | Una tendina con le cinque lingue dell’app (Italiano, English, Español, Deutsch, Français) più Non impostata. Non è un dettaglio anagrafico: decide la lingua del contratto, quella con cui viene trascritta la bozza della call e quella delle email di appuntamento, e concorre a dedurre il mercato. |
| Mercato | Compare solo se l’agenzia lavora su più mercati. La prima voce, Automatico · <mercato> (o Automatico · Altre fonti), dice quale mercato verrebbe dedotto oggi dai campi del modulo; sceglierne uno è la deroga manuale. |
| Setter e Closer | Chi segue il lead. Le tendine elencano solo i membri che hanno quel ruolo. |
| Call conoscitiva | La data della prima call. |
| Ultimo follow-up | Quando l’hai sentito l’ultima volta. Si aggiorna da solo quando registri un follow-up. |
| Prossimo follow-up | La data che fa scattare i promemoria. |
| Note | Cosa dire al prossimo contatto: questo testo viaggia dentro i promemoria. |
| Stato trattativa | Una riga libera per annotare a che punto sei (“in attesa del preventivo”, “da richiamare a settembre”). |
| Status | Open, Won o Lost. Compare solo in modifica: un lead nuovo nasce sempre Open. |
Sotto la tendina Mercato, quando sei in automatico e hai scelto una lingua, può comparire un avviso: “Nessun mercato parla questa lingua…” oppure “Più mercati parlano questa lingua: da sola non basta a decidere…”. Non blocca il salvataggio: ti dice che, se vuoi quel lead su un mercato preciso, devi sceglierlo a mano. Un valore di lingua storico non riconosciuto si mostra come Non impostata e al salvataggio viene svuotato; uno riconoscibile (“fr-FR”, “francese”) viene riportato alla lingua giusta.
Se non sei admin, il tuo ruolo è precompilato e bloccato: un closer si ritrova come Closer, un setter come Setter. A un setter che non è anche closer il campo Closer non viene proprio mostrato in creazione: lo assegnerà l’admin o il closer stesso.
Il promemoria che vedi in fondo al modulo
Sotto i campi trovi una riga che ricorda come funzionano i promemoria per quel lead: “Promemoria automatico <canali> ogni mattina alle 6 (fuso del mercato) con i lead da contattare quel giorno, a setter e closer assegnati”. L’orario è fisso e non si configura; l’unica parte che cambia sono i canali attivi (push, email o entrambi), che rispecchiano la configurazione reale dell’agenzia. Se sono spenti tutti, la riga lo dice.
Modificare un lead
La modifica completa si apre da due punti: il bottone Modifica nella scheda del lead, oppure la voce Modifica del menu azioni rapide (tasto destro o pressione prolungata sul nome nella lista).
Per il lavoro di tutti i giorni non serve aprire la modifica: il dialog di follow-up aggiorna da solo data, note, ultimo contatto e status.
Se la persona è già cliente
Una persona è un lead oppure un cliente, mai tutte e due le cose. Quando salvi, SalesControl confronta email e telefono con quelli dei clienti dell’agenzia:
- se corrispondono a un cliente, il lead non viene salvato e sotto i recapiti compare l’avviso “È già cliente: Nome.” con il link Apri la scheda del cliente;
- se corrispondono a più clienti, compare l’avviso “Questi dati corrispondono a più clienti: controlla in Clienti.”, senza link.
Il controllo vale anche quando modifichi email o telefono di un lead esistente. Un lead già presente si modifica normalmente finché non tocchi email e telefono. Se hai sbagliato a scrivere un recapito, correggilo: l’avviso sparisce appena cambi il campo.
Le note e il fascicolo
Quando cambi il campo Note, la versione precedente non va persa: resta nel fascicolo note della scheda del lead. Così si vede come sono cambiati approccio e situazione nel tempo.
Il formato delle date
Nelle liste e nella scheda le date dei lead sono sempre in formato GG/MM/AAAA. Nei moduli usi invece il normale selettore di calendario del tuo dispositivo.