Inviare un Contratto alla Firma

I quattro punti di partenza

I tre passi della modale

In cima vedi i passi: 1. Modello e firmatario · 2. Il contratto · 3. Anteprima e invio. Il passo “Il contratto” compare solo se il modello è segnato “Modificabile all’invio” e tu hai il permesso di modificarlo: negli altri casi i passi sono due.

Passo 1 — Modello e firmatario

• Modello — l’elenco mostra solo i modelli collegati a un servizio. Se la tua agenzia lavora su più mercati, vedi solo quelli del mercato del contatto e una riga ti dice quanti ne ha nascosti.
• Servizio — compare solo quando il modello scelto è collegato a più di un servizio. È il servizio a decidere i prezzi e la durata, quindi le rate.
• Firmatario — nome e lingua sono quelli del contatto (la lingua decide in che lingua arrivano email e pagina di firma). L’email del firmatario è precompilata se il contatto ce l’ha; se manca, la scrivi qui e resta salvata sul lead.
• Data di inizio — compare solo se il modello ha il riquadro della data di inizio. Scrivendola, viene stampata nel documento e il cliente non la tocca; lasciandola vuota, la compila lui quando firma.
• Periodo di prova — se il modello lo prevede, qui c’è una riga che te lo ricorda: “Alla firma il cliente nascerà in prova”. Non è modificabile da qui: è una scelta del modello.
• Scelta del pagamento o Termini per questo invio — vedi il paragrafo seguente.

Passo 2 — Il contratto

Qui vedi il foglio e puoi ritoccare il testo per questo cliente soltanto. Con la spunta Aggiorna anche il modello le modifiche restano anche sul modello (serve il permesso sui modelli). Se muovi o cambi il testo, ricontrolla i riquadri: l’avviso te lo ricorda.

Passo 3 — Anteprima e invio

È il PDF vero, quello che riceve il cliente. Controllalo e premi Invia. Se qualcosa non va — un’immagine che non si carica, del testo che cade oltre l’ultima pagina — l’invio resta bloccato e il messaggio dice cosa correggere.

Prezzo e modalità di pagamento

Dipende dal modello:

• Col riquadro «Scelta pagamento»: la sezione Scelta del pagamento mostra le due voci che il firmatario vedrà (rateale con prezzo mensile × durata, e upfront). Sceglie lui. Se hai il permesso “Modifica prezzi” puoi ritoccare prezzo mensile, prezzo upfront e durata solo per questo contratto; altrimenti valgono quelli del servizio.
• Senza quel riquadro: la sezione Termini per questo invio (solo con il permesso “Modifica prezzi”) fissa valore, durata e tipo di pagamento. Restano congelati su questo contratto.

Inviare dai Rinnovi: cosa arriva già compilato

• Da In scadenza e Scaduti: servizio e termini del contratto in corso (il prezzo che hai negoziato, non il listino) e come data di inizio il giorno dopo la scadenza effettiva — o oggi, se è già passata.
• Da una ripartenza pianificata: gli accordi presi con il cliente e la data di ripartenza prevista.

Tutto resta modificabile. Se cambi servizio, i prezzi ripartono dal listino di quel servizio.

Se il servizio non ha un modello

La modale lo dice — “Nessun modello di contratto è collegato al servizio ‘X’: scegline un altro, oppure collega un modello” — con un link a Gestisci i modelli. Puoi comunque scegliere un altro modello: il servizio segue il modello, quindi il contratto partirà col servizio di quel modello. Quali servizi hanno un modello lo vedi a colpo d’occhio nella colonna Modelli di contratto della pagina Servizi.

Cosa riceve il firmatario

Un’email con oggetto e testo scritti sul modello, nella sua lingua, con il link personale di firma. Il link vale 30 giorni. Nella card Contratti la riga compare come Inviato con la data di scadenza.

Il nome nel campo “Da:” lo decide il modello: può essere quello dell’agenzia, come sempre, oppure il nome di chi sta inviando il contratto — e allora, se lo rimandi tu con “Invia di nuovo”, il mittente diventa il tuo. Le risposte arrivano comunque a chi ha inviato. La scelta si fa nel modello, sezione Email di invio.

Rinviare e annullare

• Invia di nuovo — manda una nuova email. Il link precedente smette di funzionare subito: se il cliente aveva ancora aperta la vecchia pagina, deve usare quella nuova. La scadenza di partenza non cambia.
• Annulla — chiude la richiesta: il link smette di funzionare e chi lo apre legge “L’agenzia ha annullato questa richiesta di firma”. Un contratto annullato passa negli Abbandonati della pagina Contratti, con il badge Annullato. Se vuoi solo toglierlo dalla lista lasciando valido il link, usa Abbandona.

Entrambe funzionano finché il contratto è ancora firmabile. Se nel frattempo il cliente ha firmato o il link è scaduto, te lo dice invece di fare finta di riuscirci.

Se l’invio non riesce

• “Contratto salvato ma l’email non è partita” — il contratto c’è, manca solo il recapito: premi Invia di nuovo.
• “Manca la firma dell’agenzia” — caricala in Impostazioni › Generale › Contratti.
• “Non puoi modificare il testo o i riquadri all’invio di questo modello” — il modello non è modificabile, o ti manca il permesso.
• “Questo modello usa ancora il vecchio editor” — aprilo in Contratti, controlla il testo e salvalo una volta.
• “Il documento è troppo grande” — accorcia il testo o alleggerisci le immagini del modello.