La Pagina e l’Email Dopo la Firma

Dove si imposta

In Contratti › Modelli, aprendo un modello: sopra il foglio ci sono le sezioni Pagina dopo la firma ed Email dopo la firma. Le vedono gli admin e i membri col permesso “Può modificare i modelli di contratto”, come per il resto dell’editor.

La pagina: blocchi di testo e un bottone

Un modello nuovo nasce con una pagina proposta, scritta nella lingua del modello come le email: quella comune ai mercati scelti, altrimenti la lingua in cui stai usando l’app. C’è un blocco di ringraziamento (“Grazie {{customer_name}}, il contratto per {{service_name}} è firmato.”) e, se il tuo piano include la chat cliente, anche un blocco che invita a scrivere all’agenzia e il bottone della chat. Finché non la tocchi, la proposta segue la lingua dei mercati e il piano; appena la modifichi è tua e non cambia più da sola. Si salva così com’è, come l’email d’invio.

La pagina si costruisce a blocchi, nell’ordine in cui il cliente li legge:

• + Testo — quanti blocchi vuoi, fino a 2.000 caratteri l’uno.
• + Bottone chat — uno solo. L’etichetta è libera, fino a 80 caratteri; quella proposta è “Apri la chat con {{agency_name}}”.
• I blocchi si riordinano con Sposta su e Sposta giù e si tolgono con Rimuovi.
• Sotto ai campi ci sono i chip delle variabili: un click le inserisce nel testo.
• Il bottone B mette in grassetto il testo selezionato (lo racchiude fra due asterischi, **così**; un secondo click lo toglie). Il grassetto vale su una riga alla volta.
• Gli indirizzi web scritti nel testo — compresi i link di pagamento che arrivano dalle istruzioni — diventano cliccabili da soli e si aprono in una nuova scheda.
• Anteprima apre la pagina come la vedrà il cliente, con dati di esempio (“Mario Rossi”).

Se non metti nessun blocco, il cliente vede la pagina standard: il titolo “Contratto firmato” e il bottone per scaricare il PDF. Il bottone di download c’è comunque, anche quando la pagina è tua.

Quando i blocchi sono zero — un modello creato prima della pagina proposta, o uno da cui hai tolto tutto — sotto la frase “Nessun blocco” trovi il bottone Usa la pagina proposta: inserisce la proposta nella lingua del modello, e poi la salvi come ogni altra modifica. Sui modelli esistenti SalesControl non aggiunge nulla da solo.

Quando compare il bottone della chat

Il bottone si mostra solo se tutte e due queste cose sono vere:

• il piano dell’agenzia include la chat cliente (Enterprise);
• il link della chat di quel cliente è attivo.

Le due condizioni si ricontrollano a ogni apertura del link di firma: se revochi il link della chat, il bottone sparisce subito; se lo rigeneri, ricompare. Quando non ci sono, i tuoi testi restano e sparisce solo il bottone: la variabile chat_link rende vuota, non il suo nome.

Sui piani che non includono la chat le due sezioni si aprono con un avviso che te lo dice in anticipo, con il link per fare l’upgrade.

L’email «contratto firmato»

È l’email che porta il PDF firmato in allegato. Nella sezione Email dopo la firma scrivi Oggetto e Testo. Anche qui il bottone B mette in grassetto la selezione, e i link nel testo arrivano cliccabili.

I due campi arrivano già precompilati col testo predefinito, nella lingua del modello: quella comune ai mercati scelti, altrimenti la lingua in cui stai usando l’app. Qui c’è una finezza che conviene conoscere: se salvi lasciando il testo com’è, per SalesControl è come non aver scritto niente, e il firmatario riceve il messaggio predefinito nella sua lingua. Scrivendone uno tuo, invece, vale quello per tutti.

Il testo predefinito ha due versioni: una asciutta (“Grazie …, in allegato trovi il contratto firmato per …”) e una che aggiunge il link privato della chat, la frase “Nessuna password” e il consiglio di aprirlo dal telefono e aggiungerlo alla schermata Home. Quella proposta segue il tuo piano.

La copia al firmatario parte dopo gli effetti della firma, non prima: il link della chat nasce insieme al cliente, e un’email mandata un istante prima non potrebbe portarlo.

Le variabili disponibili

Pagina ed email hanno lo stesso elenco di variabili. Non ci sono il link di firma né la sua scadenza: il contratto è già firmato.

Il mittente dell’email di invio

Un passo indietro, nella sezione Email di invio dello stesso modello: la select Mittente decide il nome che il cliente legge nel campo “Da:” dell’email col link di firma.

• Nome agenzia — il comportamento di sempre.
• Chi invia il contratto — compare il nome del profilo di chi lo manda. Se lo rimanda un collega con Invia di nuovo, il mittente diventa il suo: è sempre chi manda adesso.

In tutti e due i casi le risposte arrivano comunque a chi ha inviato: l’indirizzo a cui si risponde non cambia.

Le variabili dell’email di invio sono customer_name (il primo nome), customer_full_name (il nome completo), customer_last_name, service_name, agency_name, closer_name, signing_link e link_expiry_date.

Casi in cui il link della chat non c’è