Cosa Succede Dopo la Firma
Appena il firmatario preme Conferma e firma, SalesControl fa da sé quello che prima si faceva a mano: crea il cliente, genera le rate, marca il lead convertito e, se il contratto era di un cliente già in corso, rinnova il contratto. Chi firma aspetta qualche secondo e riceve il PDF.
Questa funzione è disponibile dal piano Professional in su. Se non la vedi nell’app, verifica il tuo piano nei Piani di Abbonamento.
Cinque strade, decise da chi è il firmatario
| Situazione | Cosa succede |
|---|---|
| Contratto mandato a un cliente (dalla sua scheda o dai Rinnovi) con una data di inizio | Rinnovo: il contratto precedente finisce nello storico del cliente, la riga cliente viene aggiornata coi nuovi termini, le rate non ancora incassate vengono chiuse e rigenerate dalla nuova data, e l’eventuale ripartenza pianificata viene marcata confermata. Vale anche se il contratto porta un servizio diverso, quando quello precedente è già finito alla data di inizio: il cliente passa al nuovo servizio. Se invece il contratto precedente è ancora in corso, quello col servizio diverso si aggiunge come secondo contratto dello stesso cliente (niente cliente nuovo, niente avviso «Nuovo cliente»; il benvenuto del servizio arriva nella chat che il cliente ha già), e il precedente non si tocca. |
| Firmatario nuovo (un lead, o un contatto che non è ancora cliente) | Viene creato il cliente col servizio del contratto, vengono generate le rate e il lead passa a convertito, portandosi dietro la sua storia. Parte la notifica Nuovo Cliente. |
| Cliente già esistente ma “da completare” | La scheda viene completata coi dati del contratto e le rate vengono generate. |
| Il firmatario è già un cliente, ma il contratto non porta una data di inizio | Non si tocca niente: arriva l’avviso Cliente da completare e decidi tu cosa farne. |
| Il piano dell’agenzia è al limite dei clienti | Il cliente non viene creato: la firma resta valida e l’evento resta in attesa. Liberato un posto (o fatto l’upgrade), si recupera con Riprova effetti. |
In coda a ogni strada, anche quando qualcosa non riesce, parte comunque l’avviso Contratto firmato: la firma è arrivata davvero, e chi segue il contratto deve saperlo.
Un contratto mandato a un lead non rinnova mai niente, nemmeno se il firmatario ha lo stesso nome o la stessa email di un cliente in corso. Un omonimo farebbe ripartire il contratto di qualcun altro, e un rinnovo non si annulla. In quel caso arriva l’avviso “Cliente da completare” e decidi tu.
Le rate
Le rate nascono dai termini congelati sul contratto: valore, durata e tipo di pagamento come erano al momento dell’invio, oppure la modalità scelta dal firmatario se il modello aveva il riquadro «Scelta pagamento» — rateale significa N rate mensili, upfront una rata unica.
Se il contratto dichiara un periodo di prova, il cliente nasce in prova e la prima rata slitta di 30 giorni. Un rinnovo azzera sempre la prova: chi rinnova l’ha già superata, e riaprirla rimetterebbe in discussione bonus e commissioni già maturati.
Cosa resta scritto
Nella Timeline del contatto compaiono, nell’ordine, Contratto inviato alla firma, una voce Contratto aperto dal cliente per ogni apertura del link — dalla seconda in poi col numero (“apertura n. 2”), poi il luogo e il tempo di lettura (vedi lo storico delle aperture) — e Contratto firmato (più Invio del contratto annullato se l’hai annullato). Su un rinnovo si aggiunge Contratto rinnovato, e il contratto precedente resta nello storico della scheda cliente. L’invio e l’annullamento portano il nome di chi li ha fatti; apertura e firma no: quelle le compie il firmatario, che non è un utente dell’app.
Il cliente nato da una firma su schermo non riceve l’email “La tua chat di supporto”: il link gli arriva già nella pagina dopo la firma e nell’email col contratto (vedi La Pagina e l’Email Dopo la Firma). Quell’email resta per i clienti creati a mano, per quelli portati ad Attivo da “Da completare” e per quelli arrivati dal gestionale.
Se gli effetti non riescono
Nella card Contratti della scheda compare “Effetti non riusciti” con un codice, e accanto il bottone Riprova effetti (solo admin). Premendolo si ripete solo quello che non è stato fatto: il PDF firmato e la firma restano validi comunque.
- “Riprova non sicura: gli effetti sono stati applicati solo in parte” — un rinnovo si è fermato a metà e ripeterlo farebbe danni (per esempio archivierebbe due volte). Va sistemato a mano: il codice accanto dice a che punto si è fermato.
- “Riprova già in corso” — qualcun altro l’ha appena premuto. Aspetta e ricarica.
- “Non c’è più niente da rifare” — gli effetti sono già a posto.
Anche i webhook in uscita aspettano che gli effetti siano andati: partono quando il cliente esiste davvero, in secondo piano, e chi firma non li aspetta. Se gli effetti erano falliti, partono quando li recuperi con Riprova effetti.
“Contratto firmato” annuncia la firma, non gli effetti: ripeterlo direbbe a setter e closer che il cliente ha firmato una seconda volta un contratto di ieri. Gli avvisi “Nuovo Cliente” e “Cliente da completare” invece ripartono, perché al primo giro non erano stati mandati.
Un dettaglio sui contratti che partono nel futuro
Un contratto può avere una data di inizio futura: il rinnovo viene registrato subito e il contratto risulta già in essere con quella data. Un contratto mandato dalla scheda Scaduti con data futura non crea una ripartenza pianificata: il documento in attesa è già la traccia. Se ti serve vedere il “potenziale” nei mesi, pianifica prima la ripartenza e manda il contratto da quella riga.