Ripartenze Programmate
Capita spesso: il contratto sta per finire, il cliente non rinnova subito ma dice “ripartiamo a settembre”. Una ripartenza programmata serve proprio a questo: registri l’accordo, e il valore compare tra le entrate potenziali con le sue rate mese per mese, ancora prima che il contratto riparta davvero.
Pianificare una ripartenza
Vai in Rinnovi, nelle schede In Scadenza o Scaduti, e clicca Ripartenza sulla riga del cliente. Si apre il modulo Pianifica ripartenza:
| Campo | Cosa indicare |
|---|---|
| Riparte il | La data prevista di ripartenza, da oggi in avanti. È obbligatoria. |
| Servizio | Il servizio previsto: sceglierlo ricompila durata e valore dal listino. |
| Tipo di pagamento | Mensile o Upfront. |
| Durata | I mesi del contratto previsto. |
| Valore | Proposto dal listino ma sempre modificabile, per sconti o upselling. |
| Note (accordi presi) | Cosa vi siete detti: utile a chi confermerà la ripartenza fra qualche mese. |
Si può avere una ripartenza programmata alla volta per cliente: finché ce n’è una in piedi, il pulsante Ripartenza non compare più sulle sue righe.
La scheda Ripartenze
La terza scheda della pagina Rinnovi si chiama Ripartenze e raccoglie tutte quelle programmate, con data di ripartenza, servizio, valore e durata. Su ogni riga pianificata trovi tre pulsanti: Conferma attivazione, Modifica (l’icona a matita) e il pulsante rosso Cancella. In alto trovi il Totale potenziale, cioè quanto vale l’insieme delle ripartenze ancora pianificate: quelle già confermate sono escluse, perché il loro contratto ha ormai generato rate reali in Pagamenti e sommarle di nuovo significherebbe contare due volte gli stessi soldi.
Un cliente con una ripartenza pianificata sparisce dalla scheda Scaduti, sia dalla lista sia dal contatore del tab: è già preso in carico qui. Resta invece visibile in In Scadenza se il contratto corrente sta per scadere. Se cancelli la ripartenza, il cliente ricompare tra gli Scaduti.
Dove si vedono le rate previste
Da una ripartenza programmata SalesControl ricava le rate previste e le mostra dove servono, con l’etichetta Prevista:
- Nella Dashboard, dentro Prossimi Pagamenti: compaiono nel mese di competenza e il loro importo rientra nell’indicazione (+… pot.) accanto al totale del mese.
- Nella pagina Pagamenti, nella scheda Previsti, con gli stessi filtri di anno e mese delle altre schede e il totale in fondo.
Il calcolo è semplice: per un contratto Upfront c’è una sola rata, alla data di ripartenza. Per un contratto Mensile c’è una rata al mese per tutta la durata, di importo pari al valore diviso i mesi, a partire dalla data di ripartenza.
Le rate previste non sono pagamenti reali: non si possono incassare, non compaiono tra i pagamenti da incassare e non generano commissioni né bonus. Servono a farti vedere in anticipo che forma avranno i mesi futuri.
Nella Dashboard e in Pagamenti le rate previste sono filtrate per ruolo: gli admin le vedono tutte, gli altri membri solo quelle dei clienti in cui sono setter, closer o PM. La scheda Ripartenze di Rinnovi, invece, elenca tutte le ripartenze programmate dell’agenzia, a chiunque apra la pagina.
Modificare una ripartenza
Se gli accordi cambiano prima della partenza, clicca Modifica (l’icona a matita) sulla riga: si apre lo stesso modulo di pianificazione, col titolo Modifica ripartenza seguito dal nome del cliente. I campi sono precompilati con gli accordi già presi — data, servizio, tipo di pagamento, durata, valore e note — non con i dati del vecchio contratto: correggi solo ciò che è cambiato. Accanto al valore vedi la valuta della ripartenza. Il pulsante di salvataggio diventa Salva modifiche e aggiorna la ripartenza esistente (toast Ripartenza aggiornata).
Confermare l’attivazione
Quando il cliente riparte davvero, apri la scheda Ripartenze e clicca Conferma attivazione (lo stesso pulsante è sulle righe della scheda Previsti in Pagamenti, e ti porta qui).
In cima al modulo trovi il riquadro dorato Accordi presi: riepiloga data (Riparte il), servizio, valore, durata, tipo di pagamento (Mensile o Upfront) e note della ripartenza. Così confermi — o ritocchi — gli accordi presi col cliente, non il vecchio contratto; il recap del contratto precedente resta comunque più sotto. Il modulo è già compilato con le condizioni della ripartenza e puoi ancora cambiare tutto.
Il contratto riparte come un rinnovo normale: il contratto precedente finisce nello storico e vengono generati i pagamenti reali. Vedi Come Rinnovare un Contratto.
La ripartenza confermata non esce subito dalla scheda Ripartenze: resta visibile senza pulsanti, col badge verde Confermata — riparte il seguito dalla data, come promemoria della partenza imminente, e sparisce dal tab il giorno stesso della partenza. Se durante la conferma hai ritoccato le condizioni nel modulo di rinnovo, badge e data seguono i valori finali del rinnovo, non quelli pattuiti in origine. Da quel momento nella Dashboard e in Pagamenti trovi le rate vere, non più quelle previste, e la ripartenza non rientra più nel Totale potenziale.
Far firmare la ripartenza invece di confermarla a mano
Sulle ripartenze ancora pianificate c’è anche Invia contratto: il cliente riceve il contratto della ripartenza, lo firma, e la conferma avviene da sola. La modale è precompilata con gli accordi presi — servizio, valore, durata, tipo di pagamento — e con la data di ripartenza prevista, non con i dati del vecchio contratto; dove un accordo non è stato registrato si ricade sui valori del cliente.
Alla firma succede esattamente quello che succederebbe con Conferma attivazione: il contratto precedente finisce nello storico, le rate vere vengono generate e la ripartenza viene marcata confermata, con il badge verde e la sua data. Accanto al nome, nel frattempo, vedi il chip Contratto inviato il GG/MM. Vedi Inviare un Contratto alla Firma.
Cancellare una ripartenza
Se l’accordo salta, clicca il pulsante rosso Cancella sulla riga nella scheda Ripartenze. Si apre la finestra di conferma Cancellare la ripartenza?, che ti avverte che la ripartenza del cliente verrà cancellata e che il cliente tornerà tra gli Scaduti; clicca Sì, cancella per confermare (toast Ripartenza cancellata). Non resta nulla da ripulire: le rate previste erano una proiezione, quindi spariscono immediatamente dalla Dashboard e dalla scheda Previsti — e il cliente ricompare nella scheda Scaduti.