Riconciliazione Automatica
Quando arriva un incasso con carta tramite Stripe, SalesControl cerca di capire a quale cliente e a quale rata corrisponde e la segna come pagata da solo. Questo articolo spiega con quali regole avviene l’abbinamento e cosa succede quando non c’è una corrispondenza certa.
Questa funzione è disponibile dal piano Professional in su. Se non la vedi nell’app, verifica il tuo piano nei Piani di Abbonamento.
Le due impostazioni in Integrazioni
In Admin › Integrazioni, sotto l’account collegato, trovi due comandi:
- Riconciliazione automatica: l’interruttore che attiva o disattiva l’intero meccanismo. Se è spento, gli incassi Stripe non vengono applicati automaticamente.
- Richiedi conferma manuale: se attiva, anche gli abbinamenti riusciti per email o nome non vengono applicati subito ma passano dalla coda di riconciliazione per una tua conferma.
Cliente collegato: la via più diretta
Se il cliente è già collegato al suo Customer Stripe, l’abbinamento è immediato e sicuro:
- l’incasso salda la rata aperta con la scadenza più vicina (si procede in ordine di scadenza, dalla più vecchia);
- l’importo non viene guardato: conta solo quale rata è la prossima da pagare;
- questo percorso non passa dalla conferma manuale, anche se l’opzione è attiva.
Esempio: se un cliente ha aperte le rate di giugno e luglio e arriva un incasso, viene saldata giugno (la più vecchia); luglio resta da pagare. Approfondisci in Ancora di Addebito e Solleciti.
Cliente non collegato: abbinamento per email o nome
Se il cliente non è ancora collegato, l’app prova ad abbinare l’incasso usando i dati del pagatore:
- prima per email, poi per nome;
- se il cliente ha più rate aperte, per scegliere quella giusta l’app usa anche l’importo.
Quando l’abbinamento è univoco e certo, la rata viene segnata come incassata (o messa in coda, se hai attivato la conferma manuale).
Quando l’abbinamento non è certo
Se l’app non trova una corrispondenza sicura (nessun cliente riconosciuto, più clienti possibili, nessuna rata aperta o più rate ugualmente plausibili), l’incasso non viene perso: finisce nella coda di riconciliazione, dove lo risolvi tu a mano.
Il collegamento si impara da solo
La prima volta che un incasso viene abbinato con successo a un cliente, l’app memorizza il legame tra quel cliente e il suo Customer Stripe. Dalla volta successiva quel cliente rientra nella via diretta (rata più imminente, senza guardare l’importo), più rapida e affidabile.
Anche risolvendo un incasso a mano dalla coda memorizzi il collegamento cliente↔Stripe. Da quel momento gli incassi futuri di quel cliente si abbinano da soli.