Fare un Modello da un PDF
Se il contratto ce l’hai già — scritto dal tuo legale, impaginato dal grafico, uguale da anni — non serve ribatterlo a mano. Lo carichi in PDF e SalesControl ne estrae il testo, che finisce dentro il foglio del modello: da lì in poi lo modifichi come qualsiasi altro modello. Il file PDF non viene conservato: serve solo a portare dentro il testo.
Questa funzione è disponibile dal piano Professional in su. Se non la vedi nell’app, verifica il tuo piano nei Piani di Abbonamento.
Da dove parte il modello
Alla creazione la domanda è “Come vuoi creare il modello?” e le risposte sono due: Scrivi il testo (foglio bianco) oppure Carica un PDF (il foglio nasce già col testo del PDF). In tutti e due i casi quello che ottieni è lo stesso editor a foglio, modificabile: il PDF è un punto di partenza, non un vincolo.
Cosa arriva nel foglio, e cosa no
Dal PDF arrivano il testo con i suoi paragrafi, i titoli (riconosciuti dalla dimensione del carattere), gli elenchi puntati e numerati — con la numerazione intatta — e il grassetto e il corsivo.
Non arrivano l’impaginazione esatta, le immagini e il logo (si rimettono dal foglio, come in un modello scritto), le colonne e le tabelle (il testo c’è, la griglia no) e gli eventuali moduli PDF.
La conversione non butta via parole, ma semplifica la forma: dove il PDF aveva una tabella o due colonne, nel foglio trovi righe di testo. Prima di salvare, rileggi il contratto dall’inizio alla fine. Il limite del file è 10 MB; il formato della pagina non conta più, perché il testo si reimpagina nel foglio.
Come si fa
In Contratti › Modelli premi Nuovo modello e scegli Carica un PDF: si apre subito la finestra per scegliere il file. Puoi anche trascinare il PDF sul riquadro.
Compare “Estraggo il testo…”: il lavoro lo fa il tuo browser, e su un contratto lungo può volerci qualche secondo.
Il testo è nel foglio: sistemi titoli, elenchi e a capo, rimetti il logo o le immagini se servono.
Campo di testo, Data, Casella di spunta, Data inizio contratto, Scelta pagamento, Firma cliente, Firma agenzia: gli stessi di sempre, con gli stessi pannelli.
Come per ogni modello: senza almeno un servizio collegato non è inviabile.
Da qui in poi il modello è un modello a foglio come tutti gli altri: vale tutto quello che trovi in Creare un Modello di Contratto.
Sostituire il testo di un modello esistente
Su un modello già salvato — anche appena duplicato, per esempio per farne la versione in un’altra lingua — puoi mettere nel foglio il testo di un altro PDF. Nella sezione Il contratto premi Sostituisci con un PDF (o trascina il file sul bottone), conferma e scegli il file. Valgono gli stessi controlli e gli stessi messaggi del caricamento qui sotto.
Il testo del foglio viene sostituito; gli elementi da compilare (firme, campi, date) restano dove sono, e compare l’avviso “Il testo è cambiato: ricontrolla le posizioni dei riquadri”. Spostali dove servono, poi salva. Finché non salvi, il modello resta quello di prima: Annulla ed esci senza salvare per tornare indietro.
I modelli da PDF di prima
I modelli creati quando il PDF restava “incollato” si convertono da soli alla prima apertura: il testo del vecchio file entra nel foglio e un avviso in cima te lo dice. Controlla il testo e la posizione degli elementi, poi salva: è il salvataggio a rendere definitiva la conversione. Finché non salvi, il modello continua a funzionare esattamente come prima, invii compresi. Se il vecchio file non si riesce più a leggere, nel foglio trovi il testo che ne era stato estratto al momento del caricamento, e anche questo te lo dice un avviso.
Se il caricamento non passa
- “Il file non è un PDF” — convertilo prima (un DOCX non va).
- “Il PDF non può superare 10 MB” — comprimilo o alleggerisci le immagini.
- “Il PDF non si apre” — il file è danneggiato o protetto da password.
- “Da questo PDF non si ricava testo” — è una scansione, cioè una fotografia delle pagine: dentro non c’è testo da prendere. Serve il PDF originale, oppure il testo si scrive nel foglio.
- “Il PDF era troppo lungo” — oltre i 60.000 caratteri il testo viene tagliato all’ultimo paragrafo intero: controlla la coda del contratto e completala a mano.