Configurare le Regole Bonus
I bonus sono premi che l’agenzia riconosce ai venditori al raggiungimento di obiettivi. Le regole si creano e si gestiscono dall’admin: qui vedi dove trovarle, quali impostazioni globali governano l’intero sistema, come creare una nuova regola, su cosa si calcola il bonus e quando si chiude il periodo.
Questa funzione è disponibile dal piano Professional in su. Se non la vedi nell’app, verifica il tuo piano nei Piani di Abbonamento.
I bonus sono disponibili a partire dai piani Professional (Pro) in su. Con il piano Starter la sezione non è attiva.
Dove si configurano
Le regole bonus si trovano in Admin › Bonus. È l’unico punto in cui si creano e si modificano: non si passa dalla pagina Commissioni (lì l’admin li paga, ma non li configura).
Le impostazioni globali
Prima delle singole regole ci sono alcune impostazioni che valgono per tutto il sistema bonus:
- Interruttore del sistema bonus — attiva o disattiva completamente i bonus per l’agenzia.
- Ruoli target — scegli su quali ruoli agiscono i bonus (Setter e/o Closer).
- Base per la data della prova — stabilisce quale data usare per i contratti in prova (data di firma, di inserimento o di conferma della prova).
- Attribuzione ritardata — decide cosa fare quando un contratto si attiva in un mese diverso da quello della firma (attribuire al mese di firma oppure a quello dell’incasso).
Creare una nuova regola
Con il pulsante Nuova regola bonus apri il modulo di creazione. Le scelte principali sono:
È la prima scelta del modulo: dice su cosa si calcola il bonus (contratti firmati, contratti firmati con maturazione a incasso, oppure cash collected). I campi sotto cambiano in base a questa scelta. Le tre basi sono spiegate più avanti.
Soglia (premio fisso al raggiungimento di un numero di contratti), Scaglioni (più livelli con premi crescenti) o Volume (una percentuale calcolata sul volume).
Indica se la regola premia i Setter o i Closer.
Mensile, trimestrale o annuale: definisce la finestra su cui si conteggiano i risultati.
La regola può valere per tutti i membri del ruolo scelto, oppure essere mirata a un singolo membro (targeting).
Salva e attiva la regola: da quel momento contribuisce al calcolo dei bonus del periodo.
Esiste una sola regola attiva per ogni combinazione di tipo, ruolo, periodo, base e membro. Se ne salvi una uguale, il modulo te lo dice e non la crea.
La base del bonus
Ogni regola sceglie su cosa si calcola il bonus. Tipo (soglia, scaglioni, volume), ruolo, periodo e membro funzionano allo stesso modo in tutte e tre le basi.
- Contratti firmati — conta il valore dei contratti firmati nel periodo, incassati o no. È la base di sempre: le regole create prima di settembre 2026 la usano. Sceglila se vuoi premiare la firma.
- Contratti firmati, maturazione a incasso — le firme del periodo decidono quali contratti contano, ma l’importo del bonus cresce con gli incassi di quei contratti. Anche la soglia si misura sugli incassi. Il bonus matura a rate mensili: la rata di un mese si aggiorna a ogni incasso e si può pagare quando il mese finisce. Sceglila se vuoi pagare solo sul denaro entrato dai contratti del periodo.
- Cash collected — conta il denaro incassato nel periodo dai clienti del membro, qualunque sia la data della firma. Prova, condizione di attivazione, scadenze e retroattività qui non esistono e il modulo non le mostra. Sceglila se vuoi premiare la cassa del mese.
Gli incassi contano al lordo: un incasso con Stripe vale quanto ha pagato il cliente, prima delle commissioni di Stripe. Un membro uscito dall’agenzia continua a maturare bonus finché i clienti restano a suo nome.
Chiusura del periodo
In tutte le basi un bonus si può pagare solo quando il suo periodo si chiude. Fino ad allora in Commissioni › Bonus da Pagare lo vedi In maturazione, con la data di chiusura, e l’importo può ancora crescere o scendere. Il modulo chiede quanto aspettare dopo la fine del periodo:
- Contratti firmati — campo “Chiusura del periodo (giorni dopo la fine)”. Con 0 il periodo chiude il suo ultimo giorno. Se la regola conta i contratti al primo pagamento con una scadenza di qualifica, il campo sparisce: il periodo chiude alla scadenza, perché fino a quel giorno un contratto può ancora qualificarsi. Con “prima rata entro 3 mesi” il bonus di settembre chiude il 31 dicembre.
- Maturazione a incasso — campo “Finestra degli incassi”, proposto a 90 giorni. Contano gli incassi dei contratti del periodo entrati entro la fine della finestra; quelli successivi non contano per quel bonus. Ogni rata mensile diventa pagabile a fine mese, senza aspettare la chiusura.
- Cash collected — campo “Giorni di grazia”, proposto a 0: il periodo chiude il suo ultimo giorno e il bonus è pagabile dal giorno dopo. Qualche giorno di grazia ti lascia il tempo di registrare gli incassi degli ultimi giorni prima che il bonus diventi pagabile.
I giorni si contano nel fuso orario dell’agenzia: un incasso conta fino alle 23:59 dell’ultimo giorno. Alla chiusura il bonus diventa pagabile e parte la notifica di bonus raggiunto. Cosa succede se dopo arriva un incasso in ritardo o una rata viene stornata lo trovi in Condizioni Avanzate dei Bonus.
Cosa conta nella base cash
Con la base Cash collected il modulo mostra “Cosa conta”, con tre scelte:
- Ogni incasso — clienti nuovi ed esistenti contano alla pari.
- Solo la cassa nuova — conta solo ciò che pagano i clienti nuovi nel loro primo periodo di bonus. Le rate dei periodi successivi non contano.
- Tutto, con quota massima da clienti esistenti — conta tutto, ma la cassa dei clienti esistenti pesa al massimo per la quota che indichi (da 1 a 99 %). Funziona come il tetto sui rinnovi del bonus a volume: la parte esistente oltre la quota resta fuori e rientra man mano che cresce la cassa nuova.
Soglia 100.000 €, quota massima 20 %, cassa da clienti esistenti 22.000 €. La cassa esistente può essere al massimo un quinto della base. I 22.000 € contano tutti solo quando la cassa totale arriva a 110.000 €, perché 22.000 € sono il 20 % di 110.000 €. Con meno cassa nuova, una parte dei 22.000 € resta fuori.
Con il tipo Soglia in base cash si contano i clienti nuovi che hanno il primo incasso nel periodo. Con il tipo Volume la quota di “Cosa conta” prende il posto del tetto sui rinnovi, che in questa base non compare.
Cassa nuova
È cassa nuova tutto ciò che un cliente nuovo paga nel suo primo periodo di bonus: il mese (o il trimestre, o l’anno, secondo la regola) del suo primo incasso. Dentro quel periodo sono cassa nuova anche un pagamento parziale, un upsell e la differenza per passare al pagamento unico.
Dal periodo successivo tutto ciò che il cliente paga è cassa esistente. Anche gli incassi di un cliente rinnovato sono cassa esistente, alla pari con un cliente alla terza rata.
Il primo periodo è quello del calendario. Un cliente che paga la prima rata il 30 del mese e il conguaglio il 2 del mese dopo ha il conguaglio come cassa esistente.
Ogni tipo di bonus ha impostazioni proprie: approfondiscile nell’articolo dedicato al tipo scelto. Le opzioni più fini (gestione prove, condizione di attivazione, scadenze, retroattività) e cosa succede dopo la chiusura sono descritte in Condizioni Avanzate dei Bonus.