Promemoria ai Clienti con Addebito Automatico
“Ricordati di pagare” è un messaggio inutile per chi paga da solo: la carta è salvata su Stripe e l’addebito parte senza che nessuno faccia niente. Per questi clienti puoi spegnere i promemoria, oppure tenerli accesi ma con un testo diverso — che di solito dice una cosa sola e utile: se la carta è scaduta, aggiornala da qui.
In Impostazioni › Notifiche, dentro le card Promemoria Pagamento e Scadenza Contratto: sono i due avvisi che chiedono al cliente di pagare o di rinnovare. Vedi Notifiche Push ed Email.
Chi è un “cliente con addebito automatico”
È un cliente collegato al suo Customer Stripe, cioè con la carta salvata nel tuo account Stripe: le sue rate vengono addebitate da sole. SalesControl lo riconosce da solo, non c’è una casella da spuntare cliente per cliente.
Il collegamento si crea quando un incasso Stripe viene abbinato a quel cliente, e lo vedi nella sua scheda con il badge Collegato a Stripe. Vedi Riconciliazione Automatica.
La levetta “Invia anche a loro”
Nelle due card compare il blocco Clienti con addebito automatico Stripe con la levetta Invia anche a loro. È accesa di serie: nessuna agenzia si ritrova promemoria spenti senza averlo deciso.
- Accesa — il cliente riceve il promemoria come tutti gli altri, col testo “Cliente” o con quello dedicato, se lo scrivi (vedi sotto).
- Spenta — il promemoria non parte per lui, né via email né in chat.
Il blocco compare solo quando serve davvero: nella scheda Notifiche quando il cliente è fra i destinatari email di quel promemoria, nella scheda Chat di supporto cliente quando il canale Chat cliente è acceso. Nei due posti è la stessa levetta. Se il cliente non riceve niente, non c’è niente da decidere.
La levetta governa solo i messaggi diretti al cliente: email e chat. Admin, venditori, closer, PM e sales manager continuano a ricevere il promemoria come prima — spegnerla non ti fa perdere di vista una scadenza.
Il testo dedicato “Cliente (addebito Stripe)”
Con la levetta accesa, negli editor Personalizza testo di quei due promemoria (sia sul canale Email, in Notifiche, sia sul canale Chat cliente, nella scheda Chat) compare una linguetta in più: Cliente (addebito Stripe), accanto a Cliente.
È lì che scrivi il messaggio giusto per chi non deve fare un bonifico: “la rata di ottobre verrà addebitata il 5 sulla carta che hai registrato; se nel frattempo è cambiata, aggiornala qui”. Se lasci la linguetta vuota, quel cliente riceve il testo della linguetta Cliente: nessun buco, nessun messaggio muto.
La personalizzazione dei testi è riservata al piano Enterprise. Sugli altri piani la levetta “Invia anche a loro” funziona lo stesso: decidi se il cliente riceve il promemoria, e il testo resta quello predefinito.
La variabile card_update_link
Dentro i testi puoi inserire la variabile card_update_link: stampa il link del portale clienti Stripe della tua agenzia, con l’email del cliente già compilata. Il cliente lo apre, Stripe gli manda un’email di accesso e lui aggiorna la carta da solo. Nessuno del team deve entrare nel dashboard Stripe.
La trovi in tre notifiche: Promemoria Pagamento, Scadenza Contratto e Addebito fallito.
Senza il link del portale la variabile rende vuoto. Si configura in Impostazioni › Integrazioni › Portale clienti Stripe: nel dashboard Stripe apri Impostazioni → Fatturazione → Portale clienti, clicca Activate link, copia il link che compare e incollalo in SalesControl. Da quel momento vale anche il bottone Copia link cambio carta nella scheda dei clienti collegati a Stripe.
Nell’email di Addebito fallito al cliente il paragrafo per aggiornare la carta viene aggiunto da solo quando il portale è configurato: non devi scrivere nulla. Vedi Ancora di Addebito e Solleciti (Dunning).
Cosa riceve comunque il team
- Il promemoria al team parte sempre, su push ed email, secondo i destinatari che hai scelto nella card.
- Ogni destinatario riceve la propria email, nella propria lingua: admin, venditore e cliente non si vedono più a vicenda nel campo “A:”.
- Un cliente saltato di proposito non è un errore: non compare fra gli invii falliti e non lascia una riga nel registro delle email.