Archivio Contratti e Incassi
Lo Storico è l’archivio in sola lettura del passato: contratti conclusi, rinnovati o con prova fallita, e gli incassi già avvenuti. Serve a consultare, non a modificare: qui non fai azioni, ma trovi la memoria di quello che è successo.
Cosa contiene
Nell’archivio confluiscono i contratti che hanno chiuso il loro ciclo:
- contratti conclusi o rinnovati;
- prove fallite;
- gli incassi passati collegati.
I dati arrivano da due fonti: dai rinnovi, che al momento del rinnovo salvano uno snapshot del contratto precedente nello storico, e dalle prove fallite. Il rinnovo non crea un nuovo cliente: aggiorna la stessa scheda e archivia la versione precedente. Vedi Come Rinnovare un Contratto.
I filtri
In alto puoi filtrare per Anno e Mese (sulla data di incasso) per restringere il periodo. Un pulsante Reset riporta la vista a tutti i periodi.
La vista Admin
Se sei admin vedi il quadro economico completo del periodo:
- tre card: Incassato, Commissioni e Netto;
- una tabella con, per ogni riga, cliente, importo, data, Setter/Closer/PM e netto.
La vista Membro
Se sei un membro del team, l’archivio è filtrato su di te:
- le card mostrano le tue commissioni;
- la tabella elenca i pagamenti completati che ti riguardano, con la colonna Stato che indica se la commissione è già pagata oppure in attesa.
Per gestire attivamente le provvigioni (segnarle pagate, filtrarle, esportarle) non usi lo Storico ma la pagina Commissioni: vedi Commissioni Da Pagare, Pagate ed Export.