Come Segnare un Pagamento come Incassato
Quando un cliente ti paga una rata, la registri in SalesControl segnandola come incassata. Questo aggiorna gli incassi, sblocca le commissioni per chi ha lavorato il cliente e alimenta i dati di dashboard e commissioni. Puoi registrare l’incasso per intero oppure solo in parte.
Chi può segnare un pagamento
L’azione richiede il permesso can_mark_paid (“Segna pagamenti”). È sempre attivo per gli Admin; per un membro del team va abilitato dall’admin nella sua scheda in Team. Senza questo permesso il pulsante di incasso non compare.
Se l’agenzia usa gli incassi automatici tramite Stripe, molte rate si segnano da sole quando arriva il pagamento sulla carta: in quel caso non devi fare nulla a mano. Vedi la categoria Incassi Stripe.
Dove si trova
Puoi segnare un pagamento da due punti:
- Dalla pagina Pagamenti, nella sotto-scheda Da incassare (o In prova per la prima rata delle prove).
- Dalla scheda del cliente, tab Pagamenti.
In entrambi i casi, nella riga del pagamento trovi il pulsante Segna incassato.
Segnare un incasso passo per passo
Individua il pagamento nella lista “Da incassare”. Usa i filtri Anno/Mese se cerchi un periodo specifico.
Si apre una finestra con due modalità: Intero e Parziale.
Per un incasso completo lascia Intero e conferma. Per un acconto scegli Parziale: vedi l’articolo dedicato al pagamento parziale.
La rata passa tra gli Incassati, con la data di incasso. Le commissioni collegate vengono generate automaticamente.
Cosa succede alle commissioni
Quando segni un pagamento come incassato, SalesControl calcola le commissioni per il Setter, il Closer e il/i Project Manager associati al cliente.
Le percentuali di commissione non dipendono dal servizio: sono configurate per ogni membro del team nella sua scheda in Team (percentuale, tipo ricorrente o una tantum, percentuale sui rinnovi, importo fisso). Se una commissione ti sembra sbagliata, controlla la configurazione del membro, non il servizio.
Le commissioni generate compaiono in Commissioni, nella scheda “Da Pagare”, finché l’admin non le segna come pagate.
Se l’importo è in un’altra valuta
Se il servizio è in una valuta diversa da quella base dell’agenzia, al momento dell’incasso il tasso di cambio viene bloccato: l’importo convertito resta fisso anche se il cambio cambia in seguito. Vedi Multi-Valuta.
Annullare un incasso
Se hai segnato per errore una rata, dalla scheda Incassati puoi usare Annulla incasso (serve sempre can_mark_paid): la rata torna “Da incassare” e le relative commissioni vengono ritirate.
Alla conferma dell’incasso, i venditori interessati ricevono la notifica “Pagamento incassato” (se attiva). Puoi configurare canali e destinatari in Notifiche Push ed Email.