Primo Accesso e Approvazione
Dopo esserti registrato con il link di invito, entri nell’app quando l’Admin approva il tuo account. Quello che vedi dipende dal ruolo che ti è stato assegnato.
Accedere dopo l’approvazione
Vai su my.salescontrol.app, inserisci la tua email e la password e accedi. Se provi ad accedere prima dell’approvazione, l’app ti avvisa che l’account è in attesa: aspetta che l’Admin ti approvi da Team › Utenti.
Se hai dimenticato la password puoi reimpostarla in autonomia dalla pagina di login. Vedi Recupero Password.
Cosa vede ogni ruolo
SalesControl adatta l’interfaccia al tuo ruolo, così vedi solo ciò che ti riguarda:
| Ruolo | Cosa vede |
|---|---|
| Admin | Tutto: clienti, pagamenti, commissioni, bonus, team, pannello Admin e impostazioni dell’agenzia. |
| Setter | I propri dati: i clienti e le vendite di cui si è occupato, con le relative commissioni. |
| Closer | I propri dati: i clienti che segue, gli incassi, i rinnovi e le sue commissioni. |
| PM (Project Manager) | I clienti che segue operativamente e, in più, la chat con il cliente. |
Oltre al ruolo, l’Admin può abilitarti singoli permessi (ad esempio segnare i pagamenti o creare clienti). Se non vedi un pulsante che ti aspetti, di solito è una questione di permessi: chiedi all’Admin di abilitarlo in Team.
Dove si assegnano ruoli e permessi
Ruoli e permessi non si scelgono al momento della registrazione o dell’approvazione: li assegna l’Admin nella pagina Team, nella scheda del tuo membro. Possono anche cambiare nel tempo. Per la lista completa dei permessi vedi Ruoli e Permessi.
Prima di tutto: completa il profilo
Se sei collegato a una scheda nel Team, al primo accesso l’app ti chiede lingua, fuso orario, telefono, Google Calendar e le tue fasce di disponibilità prima di farti lavorare. Vedi solo i dati che mancano, e ogni passo si salva subito: Il primo accesso di un membro.
Fai un giro nell’app
Al primo accesso vale la pena orientarsi tra la barra di navigazione, l’header e i badge. Trovi tutto in Tour dell’Interfaccia.