Wizard di Onboarding
Al primo accesso come Admin, SalesControl ti guida nella configurazione dell’agenzia con un percorso a passi. In pochi minuti imposti i dati essenziali per iniziare a lavorare. Non è obbligatorio completarlo tutto in una volta.
Come funziona
Il wizard mostra una barra di progresso con i passi da completare. Puoi saltare un passo e tornarci dopo: il tuo progresso viene salvato, quindi puoi riprendere da dove avevi lasciato. Chiudere il wizard non cancella quello che hai già inserito.
Se preferisci configurare tutto con calma, salta pure i passi: ogni sezione è comunque raggiungibile in seguito dalle pagine dell’app (Servizi, Team, Admin).
I passi del wizard
Nome, informazioni di base e preferenze dell’agenzia.
La configurazione iniziale del programma referral e delle regole bonus. Questo passo è disponibile solo con i piani Professional ed Enterprise: con il piano base viene saltato in automatico.
Scegli quali eventi ti avvisano e su quali canali. Le notifiche viaggiano su due canali indipendenti: push ed email.
Aggiungi i primi membri del team con ruoli e permessi. Puoi anche invitarli ad accedere all’app.
Crea il primo servizio che offri, con durata e prezzi. Ti serve per iniziare a inserire i clienti.
Il passo Notifiche configura avvisi push ed email per eventi come un incasso o un nuovo cliente: non ha nulla a che vedere con la chat clienti. Per i dettagli sui canali e i destinatari vedi Notifiche Push ed Email.
Dopo il wizard
Terminati (o saltati) i passi, arrivi alla Dashboard dell’app. Da qui puoi rifinire ogni impostazione con calma: i servizi in Servizi, i membri in Team, referral, bonus e notifiche nel Pannello Admin.