Numeri dei risultati
I numeri dei risultati portano nella scheda del cliente i conteggi che oggi guardi nelle dashboard di GoHighLevel: quanti lead con un certo tag, quanti appuntamenti fissati o presentati. Li definisci una volta: l’insieme dei numeri è il modello dell’agenzia, uno solo, che vale per tutti i clienti con un sotto-account GoHighLevel collegato. Ogni cliente vede i numeri calcolati sui propri dati, nella tab Risultati.
I numeri dei risultati sono inclusi dal piano Professional in su. Servono l’app GoHighLevel collegata (Admin › Integrazioni › Calendari › GoHighLevel) e, per ogni cliente, il suo sotto-account collegato.
Dove si configurano
In Admin › Integrazioni › Calendari, card Numeri dei risultati. La card la vede solo l’admin; la tab Risultati la vede tutto il team che vede il cliente. Puoi preparare il modello anche prima di collegare l’app: la card te lo segnala e la tab lo userà appena l’app è collegata.
Comporre il modello
La card è l’editor del modello: tutti i numeri sono nell’elenco e li modifichi insieme, sul posto. Niente si salva finché non premi Salva modello in fondo alla card.
- Premi Aggiungi numero (fino a 12) e dai un nome (fino a 60 caratteri), per esempio “Lead diretti”. Si apre il pannello Calcolo del numero.
- Scegli la sorgente: Contatti (conta i contatti del sotto-account, per data di creazione) oppure Appuntamenti (conta gli appuntamenti dei calendari). Per gli appuntamenti scegli poi cosa contare (vedi Cosa contare negli appuntamenti).
- Aggiungi le condizioni sui tag del contatto: in Tutti questi tag il contatto deve averli tutti, in Almeno uno di questi gliene basta uno, in Nessuno di questi non deve averne nessuno. Senza tag, per i contatti, conta tutti i contatti del sotto-account. Scrivi il tag e premi Invio (o la virgola); i tag si salvano in minuscolo, come li salva GoHighLevel. Per i suggerimenti scegli un cliente: la card legge i tag del suo sotto-account e te li propone mentre scrivi.
- Per gli appuntamenti puoi limitare anche i calendari (id del calendario GHL; vuoto = tutti). I tag, per gli appuntamenti, valgono sul contatto che ha preso l’appuntamento.
- Scegli il periodo. Ripeti per gli altri numeri, poi premi Salva modello.
Ogni riga dell’elenco mostra il nome, l’interruttore Visibile (spento, il numero resta nel modello ma non compare nella tab), sorgente, periodo e un riassunto del calcolo; Calcolo apre o chiude il pannello con i campi. Le frecce cambiano l’ordine in cui i numeri compaiono nella tab, Rimuovi toglie il numero dal modello. I numeri nuovi hanno l’etichetta Nuovo, quelli con il calcolo cambiato Calcolo cambiato. Se un campo non va bene, al salvataggio la riga si segna in rosso e l’errore compare sotto il campo.
Annulla modifiche riporta l’elenco a com’è salvato. Se chiudi o ricarichi la pagina con modifiche non salvate, il browser ti avvisa. Se invece vai in un’altra pagina dell’app, la bozza resta conservata in questa scheda del browser: tornando sulla card la ritrovi con l’avviso Ripristinata una bozza non salvata, e scegli Mantieni o Scarta. Se nel frattempo il modello è stato salvato (ad esempio da un altro admin), la bozza viene scartata e la card te lo dice. Ogni salvataggio finisce nel Registro attività.
Cosa contare negli appuntamenti
GoHighLevel tiene un solo stato per appuntamento, quello attuale, e molti clienti non segnano mai “presentato” o “non presentato”. Per questo in un numero di appuntamenti non scegli gli stati a mano ma cosa contare: ogni tipo decide la data che conta e gli stati che entrano.
| Tipo | Data che conta | Stati che contano | Note |
|---|---|---|---|
| Presi | Il giorno in cui l’appuntamento è stato fissato | Tutti | Anche se poi annullati o non validi, e anche se iniziano molto dopo (fino a un anno dopo la fine del periodo). |
| In programma | Inizio | Nuovo, confermato | Solo quelli che iniziano da adesso alla fine naturale del periodo scelto: la scadenza del contratto (con le pause), la fine della prova, l’ultimo giorno del mese, i prossimi 30 giorni (con “Ultimi 30 giorni”) o la fine dell’intervallo; per un numero “Dall’inizio”, tutti i futuri dei prossimi 400 giorni. La card lo dice (“Da oggi al…”). Si calcola sempre dal vivo: niente storico né confronto col periodo precedente. |
| Effettuati | Inizio | Nuovo, confermato, presentato | Solo quelli già passati. Quelli mai segnati contano come effettuati; annullati e non presentati no. |
| Presentati | Inizio | Presentato | |
| Non presentati | Inizio | Non presentato | |
| Annullati | Inizio | Annullato | GoHighLevel non dice quando è stato annullato: conta il giorno in cui l’appuntamento doveva iniziare. |
Un lead fissa il 3 ottobre un appuntamento per il 10 ottobre e il 7 lo annulla. Nel mese di ottobre conta 1 tra i Presi (il 3, giorno in cui è stato fissato) e 1 tra gli Annullati (il 10, giorno in cui doveva iniziare); non conta tra gli Effettuati. Fino al 7, quando era ancora confermato, contava anche tra gli In programma di “Questo mese” (il 10 cade entro la fine di ottobre).
Gli stati segnati in ritardo (per esempio un “non presentato” messo il giorno dopo) entrano nei numeri con l’aggiornamento della notte, che ricalcola gli ultimi 30 giorni.
Salvare il modello: 3 salvataggi al mese
Il modello ha 3 salvataggi al mese, che si azzerano da soli il 1° di ogni mese (nel fuso orario dell’agenzia): i salvataggi non usati non passano al mese dopo. Ne usa uno ogni salvataggio che aggiunge un numero, ne toglie uno o ne cambia il calcolo (sorgente, cosa contare, tag, calendari o periodo), anche se cambi più numeri insieme: per questo conviene comporre tutto il modello e salvarlo una volta sola. In fondo alla card una riga ti dice se le modifiche in corso useranno un salvataggio; il contatore Salvataggi di questo mese (su 3) è sopra l’elenco.
Prima di un salvataggio che ne usa uno, SalesControl chiede “È la versione definitiva?” e ti dice quanti salvataggi ti restano e quanti numeri verranno ricostruiti: solo i numeri nuovi o con il calcolo cambiato ripartono con uno storico nuovo, gli altri tengono il loro storico. Un numero tolto sparisce dalla tab con il suo storico.
Il nome, l’ordine e la visibilità invece si cambiano quando vuoi, senza usare salvataggi.
Finiti i 3 salvataggi del mese, i campi del calcolo restano visibili ma bloccati, e Aggiungi numero e Rimuovi si spengono fino al 1° del mese prossimo; nome, ordine e visibilità restano modificabili. Se non puoi aspettare il mese prossimo, scrivi al supporto di SalesControl, che può azzerarli.
Se un altro admin salva il modello mentre lo stai modificando, al salvataggio la card ti chiede di ricaricare: vedi la versione attuale e rifai le tue modifiche.
Lo storico dei numeri
Ogni numero ha uno storico salvato in SalesControl, un totale per giorno e per cliente:
- quando aggiungi un numero, ne cambi il calcolo o colleghi il sotto-account di un cliente, SalesControl ricostruisce in sottofondo gli ultimi 400 giorni. Mentre lavora, la card del numero mostra “Storico in costruzione” con la percentuale e il numero si calcola dal vivo come prima;
- ogni notte, dopo le 02:00 nel fuso dell’agenzia, lo storico si aggiorna da solo (gli ultimi 30 giorni si ricalcolano, così seguono i tag attuali; i giorni più vecchi restano come sono);
- il giorno di oggi si calcola sempre dal vivo: la tab somma lo storico fino a ieri e oggi.
Lo storico si accumula nel tempo, anche oltre i 400 giorni che GoHighLevel conserva per gli appuntamenti. Si ricostruisce da capo anche quando cambia il sotto-account del cliente o il fuso orario dell’agenzia. Se il sotto-account è in pausa la card mostra “Storico in pausa” e riprende da sola: subito se lo riattiva SalesControl, altrimenti entro 14 giorni da quando torna attivo; “Storico non disponibile” vuol dire che SalesControl non riesce a costruirlo (GoHighLevel non risponde, l’app va ricollegata o il numero va corretto) e ci riprova ogni notte per una settimana.
Il periodo
- Segue il filtro del periodo: il numero si calcola sul periodo scelto nella tab (contratto in corso, prova, questo mese, ultimi 30 giorni o un intervallo) e si confronta con il periodo precedente della stessa durata.
- Dall’inizio del cliente, senza confronto: conta tutto lo storico del sotto-account (i contatti senza limite di data, gli appuntamenti dai 400 giorni prima del collegamento, più lo storico che si accumula), qualunque periodo sia scelto: utile se l’agenzia collega SalesControl quando il cliente è già attivo da tempo.
I giorni si contano nel fuso orario dell’agenzia, dalle 00:00 del primo giorno alle 23:59 dell’ultimo.
La tab Risultati
Nella scheda del cliente, tab Risultati (c’è solo per i clienti con sotto-account collegato), ogni numero visibile del modello diventa una card con il valore del periodo, la differenza col periodo precedente, il grafico della crescita e, per i contatti, il totale dall’inizio. Dettagli legge da GoHighLevel, al momento, l’elenco dei contatti o degli appuntamenti del periodo scelto, con l’export CSV. Aggiorna ricalcola subito il giorno di oggi, al massimo una volta al minuto. Come si legge, e perché un numero può differire da GHL, è spiegato in La tab Risultati.
Limiti
- Al massimo 12 numeri nel modello, visibili o nascosti: arrivato a 12, “Aggiungi numero” si spegne finché non ne rimuovi uno.
- 3 salvataggi del modello al mese che aggiungono, tolgono o cambiano il calcolo dei numeri (vedi sopra); si azzerano il 1° del mese, o prima su richiesta al supporto di SalesControl. Non c’è più un limite di creazioni.
- Un periodo può durare al massimo 400 giorni.
- Ogni elenco di tag accetta al massimo 20 tag, quello dei calendari 50 calendari.
- La parte di oggi resta in cache per 10 minuti: entro quel tempo vedi lo stesso calcolo, Aggiorna lo rifà.
- Se il sotto-account del cliente è in pausa in GoHighLevel, i numeri non si possono leggere: la tab lo dice e tornano quando il sotto-account è riattivato.
- Se la card dice che l’app GoHighLevel va ricollegata per leggere i tag, premi Ricollega nella card GoHighLevel: l’app ha chiesto un permesso nuovo.