Eventi da tag GoHighLevel
Con l’app GoHighLevel collegata, un tag aggiunto a un contatto basta a registrare un evento in SalesControl: niente workflow con un webhook, niente JSON da incollare. Decidi una volta le regole “tag → evento” e da quel momento ogni aggiunta del tag fa la sua parte: un evento nella Timeline del cliente oppure un evento della prova.
Lo stesso piano dei webhook eventi (dal piano Starter in su) e l’app GoHighLevel collegata (Admin › Integrazioni › Calendari › GoHighLevel). Puoi preparare le regole anche prima di collegarla: la card te lo segnala e le regole partono appena l’app è collegata.
Dove si configurano
In Admin › Integrazioni › Webhook, card Eventi da tag GoHighLevel, subito sotto la card Eventi personalizzati. La card la vede solo l’admin; gli eventi che produce li vede tutto il team che vede il cliente.
I due ambiti: chi è il contatto?
Lo stesso tag vuol dire cose diverse a seconda del sotto-account in cui lo metti, per questo ogni regola ha un ambito:
- Sotto-account dei clienti: il tag sta sul sotto-account di un tuo cliente, dove i contatti sono i suoi lead. L’evento va al cliente a cui appartiene il sotto-account (serve il sotto-account collegato nella scheda del cliente). Esempio: “appuntamento prenotato” → evento “Appuntamento prenotato” nella Timeline del cliente.
- Sotto-account dell’agenzia: il tag sta sul sotto-account della tua agenzia, dove i contatti sono i tuoi clienti. L’evento va al cliente collegato a quel contatto; se il contatto non è ancora collegato, SalesControl lo cerca per nome. Esempio: “cliente attivo” → evento “Attivato”.
Creare una regola
- Premi Nuova regola e scegli l’ambito.
- Scrivi il tag, uno solo per regola, come lo scrivi in GoHighLevel: si salva in minuscolo. Per i suggerimenti scegli un cliente (ambito clienti) o un sotto-account dell’agenzia (ambito agenzia): la card legge i suoi tag e te li propone mentre scrivi.
- Scegli cosa succede: Evento nella Timeline del cliente, con il nome dell’evento (fino a 80 caratteri), oppure Conta per la prova. La seconda c’è solo per l’ambito clienti: è nei sotto-account dei clienti che arrivano i lead della prova.
- Premi Salva regola.
Ogni tag può avere una sola regola per ambito: se ne esiste già una, la card te lo dice. Nell’elenco l’interruttore spegne una regola senza eliminarla, le frecce cambiano l’ordine, Modifica ed Elimina fanno quello che dicono (l’eliminazione chiede conferma e non tocca gli eventi già registrati). Al massimo 50 regole per agenzia. Ogni modifica finisce nel Registro attività.
Ogni aggiunta del tag conta
Un evento si registra quando il tag viene aggiunto al contatto: togliere il tag non registra nulla. Se vuoi contare di nuovo lo stesso fatto per lo stesso contatto (un secondo appuntamento, per dire), fai in modo che il workflow di GoHighLevel tolga e rimetta il tag: ogni nuova aggiunta è un nuovo evento. Aggiungere al contatto un tag diverso, senza regola, non fa nulla.
SalesControl ricorda, per ogni contatto, i tag che hanno una regola. La prima volta che riceve un aggiornamento dei tag di un contatto non ha nulla con cui confrontarlo: ogni tag con regola che il contatto porta in quel momento conta una volta, anche se era lì da prima. Da quel momento conta solo ciò che viene aggiunto.
Contatti dell’agenzia non riconosciuti
Per l’ambito agenzia, se il contatto non è collegato a un cliente e il nome non basta a capire chi è (nessun cliente con quel nome, o più di uno), l’evento non si perde: finisce in Eventi da associare, nella card Eventi personalizzati, con l’etichetta tag GHL · <tag>. Se un solo cliente ha il nome del contatto, la riga arriva con quel cliente già scelto e la scritta Suggerito: <nome>, ma nulla si associa da solo. Scegli (o controlla) il cliente e conferma con Assegna: l’evento entra in Timeline con la sua data e il contatto resta collegato, così i prossimi eventi di quel contatto arrivano da soli. Come funziona la coda lo trovi nella guida alla Timeline.
Il tag che conta per la prova
Con Conta per la prova ogni aggiunta del tag nel sotto-account di un cliente con la prova in corso conta un evento verso l’obiettivo; a prova chiusa, o senza prova, non conta nulla. Obiettivo, finestra e chiusura della prova restano quelli del servizio. Nel registro eventi della scheda cliente questi eventi portano il badge Tag GHL. Il tag della prova che avevi impostato nella card Eventi prova (webhook) è diventato una regola di questa card: lo trovi già nell’elenco.
E i webhook?
Restano: il webhook degli Eventi personalizzati e quello degli Eventi prova continuano a funzionare per chi non usa l’app GoHighLevel, per Zapier e Make, o per gli eventi che non nascono da un tag.
Se qualcosa non funziona
- Nessun evento: controlla che la regola sia accesa, che il tag sia scritto uguale (maiuscole a parte) e, per l’ambito clienti, che il sotto-account sia collegato nella scheda del cliente.
- Il tag è stato aggiunto due volte ma l’evento è uno: tra le due aggiunte il tag va tolto, altrimenti per GoHighLevel è sempre lo stesso tag.
- La card dice che l’app GoHighLevel va ricollegata per leggere i tag: premi Ricollega nella card GoHighLevel, l’app ha chiesto un permesso nuovo.